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A Engie (EGIE3) firmou contrato com a EDP Energias do Brasil e a China Three Gorges Energia (CTG) para a aquisição da totalidade das ações da Companhia Energética do Jari e da Empresa de Energia Cachoeira Caldeirão, que englobam a Usina Hidrelétrica Cachoeira Caldeirão e a Usina Hidrelétrica Santo Antônio do Jari.
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A expectativa de valor total de aquisição (enterprise value), que envolve o endividamento dos ativos, será de R$ 2,956 bilhões, divididos em R$ 2,285 bilhões de “equity value” (valor patrimonial) e R$ 671,545 milhões de dívida líquida.
Segundo a companhia, os valores poderão ser modificados de acordo com o atingimento de determinadas condições previstas no contrato (earn-out), estando sujeitos a ajustes até a data do fechamento da operação, que deverá ser ainda submetida a assembleia geral.
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“A operação criará valor aos acionistas ao nos permitir alocar capital em ativos já operacionais e com receitas seguras e de longo prazo, com bom equilíbrio entre riscos e retornos”, diz o diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Eduardo Takamori.
A Engie afirma ainda no comunicado que a aquisição destes dois ativos está alinhada ao foco estratégico de fortalecimento da sua posição no setor elétrico, aumentando o peso das hidrelétricas no parque gerador e alongando o prazo médio de concessões com capacidade totalmente contratada a longo prazo no mercado regulado.
O fechamento da operação está sujeito à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do cumprimento de condições precedentes.
A Usina Hidrelétrica Santo Antônio do Jari, localizada no Rio Jari, entre os municípios de Laranjal do Jari (Amapá) e Almeirim (Pará), conta com 393 MW de capacidade instalada e 211 MW médios de capacidade comercial. A usina iniciou sua operação comercial em 2014 e a concessão vence em outubro de 2045.
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A outra aquisição da Engie (EGIE3), a Usina Hidrelétrica Cachoeira Caldeirão, localizada no Rio Araguari, no município de Ferreira Gomes (Amapá), possui capacidade instalada de 219 MW e capacidade comercial de 123 MW médios. O início da operação comercial ocorreu em 2016 com outorga até agosto de 2048.
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