Minerva (BEEF3) anuncia emissão de R$ 2,5 bilhões em debêntures; veja os detalhes

O Conselho de Administração da Minerva (BEEF3) aprovou a 16ª emissão de debêntures (títulos de dívida) simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (que não desfruta de privilégios), em até cinco séries, no valor de R$ 2,5 bilhões, em favor da Virgo Companhia de Securitização. A emissão será em sistema de vasos comunicantes, para colocação privada e vinculada a Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 264ª emissão.

Serão emitidas 2 milhões de debêntures da Minerva, todas com valor nominal unitário de R$ 1.000. Os prazos serão de 1.822 dias para primeira e segunda séries; de 2.555 dias para as da terceira e quarta séries; e de 3.649 dias para a quinta série.

A remuneração da primeira série terá variação da taxa do depósito interbancário (DI) limitado a 104,50% ao ano, enquanto a da segunda série terá o maior valor entre: 15,70% ao ano ou a taxa DI do contrato futuro com vencimento em janeiro de 2029, acrescida de spread (sobretaxa) de 0,40% ao ano.

Para a terceira série incidirão juros remuneratórios correspondentes à 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescida de sobretaxa limitado a 0,50% ao ano.

A remuneração da quarta série terá o maior valor entre: 15,70% ao ano ou a taxa DI do contrato futuro com vencimento em janeiro de 2030, acrescida de spread (sobretaxa) de 0,50% ao ano.

Para a remuneração das debêntures da quinta série terá o maior valor entre: a taxa DI do contrato futuro com vencimento em janeiro de 2031, acrescida de spread (sobretaxa) de 0,85% ao ano ou 15,90% ao ano.

Os recursos obtidos com a emissão da Minerva (BEEF3) deverão ser destinados integral e exclusivamente às atividades no agronegócio e relações com produtores rurais, no âmbito da indústria e comércio de carnes, em especial por meio do emprego dos recursos em investimentos junto a produtores rurais relacionados com a produção, processamento, industrialização, comercialização, compra, venda, importação, exportação, distribuição e/ou beneficiamento de gado bovino, ovino, suíno, aves e outros animais e proteínas e produtos alimentícios em geral, frescos ou preparados, transformados ou não, para os mercados brasileiro e estrangeiro.