A Gol (GOLL4) anunciou nesta segunda-feira (24) que firmou compromisso com investidores e estes poderão adquirir até US$ 1,25 bilhão em instrumento de dívida, de um total de US$ 1,9 bilhão.
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A Gol (GOLL4) anunciou nesta segunda-feira (24) que firmou compromisso com investidores e estes poderão adquirir até US$ 1,25 bilhão em instrumento de dívida, de um total de US$ 1,9 bilhão.
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“Os financiamentos de saída serão utilizados para o pagamento das obrigações previstas no financiamento na modalidade debtor-in-possession (financiamento prioritário) celebrado pela companhia e suas subsidiárias no âmbito do Procedimento de Chapter 11, para o pagamento de custos da transação e para fornecer capital de giro e financiamento para as atividades operacionais da companhia após a conclusão do Procedimento de Chapter 11”, diz a aérea em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A Gol informa, ainda, que nos termos do Plano, o seu endividamento será reduzido “significativamente”, convertendo em capital ou extinguindo até aproximadamente US$ 1,7 bilhão de sua dívida financiada antes do início do Procedimento de Chapter 11 e até aproximadamente US$ 850 milhões de outras obrigações.
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“Assim, considerando que a conversão será realizada com base no valor econômico das ações da Gol antes da conversão, em conformidade com a legislação aplicável, espera-se uma diluição significativa das ações de emissão da Gol atualmente existentes, sujeito aos direitos de preferência dos acionistas previstos na legislação brasileira”, diz o comunicado.
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