Marfrig (MRFG3) capta R$ 1,5 bilhão em emissão recorde de títulos do agronegócio

Além disso, parte dos CRAs da companhia foi emitida com taxas abaixo do CDI

Por Leandro Silveira

02/04/2025 | 13:06 Atualização: 02/04/2025 | 13:06

A Marfrig (MRFG3) concluiu uma nova emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) no valor total de R$ 1,5 bilhão. A operação, coordenada pelo BTG Pactual e com participação de BB Investimentos, XP, Safra, Bradesco BBI e Santander, atraiu demanda total do mercado.

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A Marfrig estabeleceu um prazo recorde de 20 anos para a emissão, a mais longa já realizada pela companhia, refletindo seu compromisso em alongar o perfil da dívida e reduzir pressões de curto prazo. Além disso, parte dos CRAs foi emitida com taxas abaixo do CDI.

A demanda permitiu que a operação da Marfrig (MRFG3) fosse concluída sem a necessidade de acionar o lote adicional de até 25% inicialmente previsto. Os recursos captados serão destinados à aquisição de bovinos de produtores rurais. A emissão recebeu classificação preliminar “brAAA (sf)” pela Standard & Poor’s.

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