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A Rede D’Or (RDOR3) anunciou via Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que vendeu a totalidade de sua participação no capital social da GSH Corp Participações, plataforma gestora de soluções nos segmentos de hemoterapia, terapia celular e de medicina nuclear, para a George Holding, sociedade detida por fundos geridos pela CVC Capital Partners, no valor total de R$ 1.585.935.704,47.
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Dessa forma, a George Holding adquirirá, na data de fechamento, 98,5% do capital social da GSH, sendo 41% do capital total de titularidade da companhia. A aquisição será paga em fatias: 70% na data de fechamento e 30% no segundo aniversário do fechamento da operação.
A Rede DO’r informou ainda que após a aquisição a GSH permanecerá prestando serviços aos hospitais da empresa, por meio de contratos de longo prazo, contendo regras de níveis de serviço (SLAs) e outros termos e condições usuais a contratos dessa natureza.
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A companhia informou ainda que o fechamento da transação está sujeito à verificação de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
O Bradesco BBI considerou a venda da GSH pela Rede D’Or como neutra/levemente positiva. O banco destaca o prêmio de 10%, mas com impacto pequeno, considerando que os R$ 650 milhões referentes a parcela de 41% vendida, representam 1% do valor de mercado da empresa.
Para o BBI, o GSH foi consolidado pela Rede D’Or ao longo dos últimos dois anos, representando apenas 1,7% no Ebitda (lucro antes de juros, depreciação, amortização e impostos) total da empresa em 2024. “Os rendimentos da venda devem ser usados para investir no negócio principal de hospitais da Rede D’Or, incluindo recompras”, explicam os analistas Marcio Osako e Valeria Parini.
O Bradesco BBI tem recomendação de outperform (equivalente a compra) para as ações da Rede D’Or (RDOR3). O preço-alvo é de R$ 34, o que representa um potencial de valorização de 14,52% em relação ao último fechamento.
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