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O Banco do Brasil Banco de Investimentos (BB BI) incorporou a nova estrutura acionária da JBS e os resultados do primeiro trimestre de 2025. Com isso, o banco estabeleceu R$ 110 como preço-alvo para os BDRs (Brazilian Depositary Receipts, título emitido no Brasil que representa uma ação de companhia aberta sediada no exterior) da companhia, mantendo a recomendação de compra dos papéis ordinários, que deixaram de ser negociados na B3 no dia 6 de junho.
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A analista Georgia Jorge destaca o desempenho da proteína de aves e suínas nos resultados da companhia. Porém, pondera que a empresa “não sairá ilesa” das operações da Seara no segundo trimestre do ano, por conta dos casos de gripe aviária no Rio Grande do Sul. Para o BB BI, as margens elevadas devem ser retomadas apenas no terceiro trimestre.
Há pessimismo também para a carne bovina. As estimativas do BB-BI apontam para um cenário pior, tanto no mercado brasileiro quanto no norte-americano. Mas a intensidade dessa queda deve ser menor do que a prevista anteriormente, considerando que a demanda ainda deve favorecer a empresa.
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Para o braço de investimento do Banco do Brasil, JBS tem possibilidade de pagar ao menos R$ 1 bilhão em dividendos ao ano e registrar Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) entre 6% e 7% ao longo dos próximos cinco anos, com retorno sobre o capital investido entre 17% e 20% no período.
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