A Fras-le (FRAS3), controlada da RandonCorp, informou ao mercado que protocolou um pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 9.256.000 ações ordinárias.
Publicidade
A Fras-le (FRAS3), controlada da RandonCorp, informou ao mercado que protocolou um pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 9.256.000 ações ordinárias.
CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE
Considerando o preço de fechamento do da ação da empresa do dia 27 de junho, de R$ 27,01, a oferta deve movimentar R$ 250 milhões. Se considerar lotes adicionais, a operação pode chegar a R$ 600,34 milhões.
Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação será realizada em mercado de balcão sob a coordenação do BTG Pactual , do Itaú BBA e do Banco JPMorgan.
Publicidade
Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos
“Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das ações no exterior pelo BTG Pactual US Capital LLC, pelo Itaú BBA USA Securities Inc. e pelo JP Morgan Securities LLC e suas respectivas afiliadas nos Estados Unidos, exclusivamente para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados no país”, diz a empresa em comunicado.
Segundo a empresa, o preço por ação da oferta subsequente será fixado no dia 10 de julho pelo conselho de administração da Frasle após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, que será realizado junto aos investidores nacionais e estrangeiros.
“O preço por ação será calculado tendo como parâmetros: a cotação das ações ordinárias de emissão da companhia na B3 e as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) pelas ações, coletadas junto aos investidores e será aprovado pelo Conselho de Administração de companhia”, informou a Frasle.
As novas ações da Fras-le (FRAS3) devem começar a ser negociadas na B3 a partir de 14 de julho, com a liquidação ocorrendo no dia seguinte.
Publicidade
Publicidade
Invista em informação
As notícias mais importantes sobre mercado, investimentos e finanças pessoais direto no seu navegador
