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A Gafisa (GFSA3) informou que pediu registro de oferta pública de distribuição primária subsequente de, inicialmente, 1.345.756 ações ordinárias ao preço de R$ 20. Dessa forma, a operação poderá movimentar, a princípio, R$ 26,9 milhões. Considerando lotes extras, a oferta pode ultrapassar R$ 107,660 milhões. Em reação, as ações da empresa chegaram a cair 4,36%, por volta das 11 horas (de Brasília)
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Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que serão atribuídos, como vantagem adicional gratuita, e entregues aos subscritores das novas ações, um bônus de subscrição, na proporção de um para um.
Segundo a empresa, a quantidade de ações inicialmente ofertada (e, consequentemente, a quantidade de bônus de subscrição) poderá ser acrescida em até 300%, ou seja, em até 4.037.268 ações ordinárias de emissão da companhia (e, consequentemente, em até 4.037.268 bônus de subscrição adicionais), nas mesmas condições e pelo mesmo preço das ações inicialmente ofertadas, os quais serão destinados a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no encerramento do Procedimento de Coleta de Intenções, previsto para 17 de julho.
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As ações (considerando as ações adicionais) serão colocadas em regime de garantia firme de liquidação a ser prestada pela Planner Corretora (coordenador líder).
O público-alvo da oferta consistirá exclusivamente de acionistas no âmbito da oferta prioritária e, após o atendimento da oferta prioritária, de investidores profissionais.
Segundo a Gafisa, o preço de R$ 20,00 por ação foi fixado com base na média dos preços diários de fechamento dos 20 pregões na B3 anteriores a 4 de julho de 2025, ponderada pelo volume de ações negociadas em cada pregão, qual seja R$ 22,97 por ação, sobre o qual aplicou-se um deságio de 12,93%, de acordo com o artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das S.A., sem promover a diluição injustificada dos acionistas da companhia.
Não será admitida distribuição parcial no âmbito da oferta. Assim, caso não haja demanda para a subscrição das ações inicialmente ofertadas (sem considerar as ações adicionais) por parte dos acionistas e/ou dos investidores profissionais até a data da conclusão do Procedimento de Coleta de Intenções, a oferta será cancelada.
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O início das negociações das novas ações na B3 está previsto para o dia 21 de julho.
A totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta da Gafisa (GFSA3) será destinada a fortalecer a estrutura de capital, reforçando o caixa da companhia para fazer frente às necessidades de capital de giro e ao custeio de investimentos.
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