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A Natura (NATU3) informou que celebrou acordo vinculante para vender sua subsidiária integral, a Natura &Co UK Holdings, holding dos negócios da Avon Internacional, para um veículo de aquisição afiliado à Regent. Em reação, as ações da empresa fecharam em alta de 16,46%, a R$ 10,33.
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Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o valor será de uma libra, com earn-outs (pagamento realizado após atingir metas e condições acordadas contratualmente) e valores contingentes de 60 milhões de libras. Os earn-outs terão como base resultados futuros, e os pagamentos contingentes devem ocorrer em eventos de liquidez. A venda não inclui o mercado russo nem a marca e as operações da Avon na América Latina.
Para a XP Investimentos, esse é o passo mais importante na jornada de desinvestimento da Avon Internacional. A corretora vê como positivo o fato de que o acordo deve ter um impacto financeiro irrelevante. A casa reiterou recomendação de compra, com preço-alvo de R$ 18.
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A Natura informou, ainda, que houve concordância entre as partes de que a maioria dos recebíveis de empréstimos detidos pela Natura contra a Avon Internacional será capitalizada antes do fechamento. “O que restar será transferido para a compradora sem contraprestação após o cumprimento de condições pós-fechamento”, diz a empresa.
A Natura, de acordo com o documento, fornecerá linha de crédito garantida à Avon Internacional de US$ 25 milhões, com vencimento cinco anos após a primeira utilização. O saque poderá ocorrer em até um ano após o fechamento da transação. O negócio está sujeito às aprovações regulatórias, esperadas para o primeiro trimestre de 2026.
Quanto ao mercado russo da Avon, a empresa reitera que explora alternativas estratégicas.
“A Venda da Avon Internacional (além da venda dos negócios da Avon na região da América Central) é outro marco importante no compromisso da Natura de otimizar suas operações seguindo com foco nos negócios na América Latina”, conclui a Natura (NATU3).
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