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Investidores interessados em participar da oferta inicial de ações (IPO) da Blau Farmacêutica têm até esta quarta-feira (13) para efetuar suas reservas. A fornecedora de medicamentos para tratamentos complexos deverá precificar a operação nesta quinta-feira (15) e a estreia na B3, sob o ticker BLAU3, está prevista para a próxima segunda-feira (19).
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A Blau Farmacêutica realizou algumas mudanças no cronograma e tamanho da oferta devido ao que chamou de “adversidades oriundas das atuais condições de mercado”.
A previsão inicial da companhia era de que a reserva de ações se encerrasse na última quarta-feira (7). A precificação da operação, por sua vez, deveria ocorrer no dia seguinte. Já o início das negociações dos papéis estava previsto para acontecer nesta segunda-feira (12).
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Além disso, atuais sócios da Blau Farmacêutica não farão mais a venda de suas participações na oferta – exceto se houver excesso de demanda dos investidores. Por conta disso, houve também redução do lote de ações emitidas na oferta primária, para 27.299.078 de papéis.
A faixa indicativa de preço foi mantida entre R$ 44,60 e R$ 50,60 reais. A expectativa é de que o IPO movimente cerca de R$ 1,3 bilhão na oferta primária, e não mais R$ 2,3 bilhões, considerando a venda dos papéis no centro da faixa (R$ 47,60).
De acordo com a Bloomberg, a Blau Farmacêutica avalia fixar o preço por ação abaixo da faixa indicativa, segundo três pessoas familiarizadas com o assunto. A empresa, em período de silêncio, não comenta o assunto.
Conforme as alterações no prospecto da oferta, poderão ser acrescentados um lote adicional com 5.459.815 ações e um suplementar, com 4.094.861 ações. Com isso, o IPO poderia movimentar até R$ 1,75 bilhão, considerando o meio da faixa de preço por ação.
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Os recursos da capitalização serão utilizados para a expansão de sua capacidade produtiva e verticalização de insumos estratégicos (51,6%), investimentos em centros de coleta de plasma nos Estados Unidos (15%), pagamento do restante da aquisição da Pharma Limírio (6%), pré-pagamento das debêntures da 2ª, 4ª e 5ª emissões (27,4%).
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