(Reuters) – A Lojas Renner divulgou nesta sexta-feira que avalia realizar uma oferta primaria de ações com esforços restritos e que já engajou determinados assessores financeiros.
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A companhia afirmou, contudo, que “não há, nesta data, definição final quanto à realização da referida oferta, sua estrutura, destinação de recursos ou volume”.
Itaú BBA, BTG Pactual, Morgan Stanley, JPMorgan e Santander serão os coordenadores de uma eventual oferta, disse à Reuters uma fonte a par do assunto.
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As ações da varejista de moda dispararam na bolsa paulista nesta sexta-feira após blog financeiro Brazil Journal divulgar que a companhia prepara oferta de ações de entre 4 bilhões e 4,5 bilhões de reais para financiar o plano de crescimento orgânico e eventualmente estar pronta para uma fusão/aquisição.
Às 14h40, antes de ter a negociação suspensa por causa da divulgação do fato relevante, Lojas Renner ON subia 8,73%, a 45,57 reais, maior alta do Ibovespa.
No setor, Cia Hering ON saltava 7,1%, ainda embalada pelo anúncio na noite de quarta-feira de que recebeu – e recusou – proposta de fusão da Arezzo. Fora do Ibovespa, C&A Brasil ON e Lojas Marisa ON disparavam 10,4% e 12,15%, respectivamente.
