A Azul (AZUL4) protocolou ontem na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro de uma oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e preferenciais. O pleito integra o plano de reestruturação da companhia conduzido nos Estados Unidos sob o Chapter 11.
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A operação prevê a emissão de 723.861.340.715 novas ações ordinárias e o mesmo número de ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, destinada exclusivamente aos acionistas e aos Investidores Profissionais com colocação privada das Ações e dos Bônus de Subscrição no exterior.
Na Oferta Prioritária, os pedidos de subscrição deverão respeitar cestas mínimas de 1.000.000 de ações ordinárias ou 10.000 ações preferenciais, aceitando-se apenas múltiplos inteiros dessas cestas. Na Oferta Institucional, as ordens deverão observar lotes padrão idênticos: 1.000.000 de ações ordinárias ou 10.000 ações preferenciais, igualmente em múltiplos inteiros. Como vantagem adicional, a Azul concederá um bônus de subscrição para cada ação ordinária ou preferencial adquirida na oferta.
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Foram ainda fixados R$ 0,00013527 por ação ordinária e R$ 0,01014509 por ação preferencial. Assim, cada cesta de um milhão de ordinárias custará R$ 135,27, e cada cesta de dez mil preferenciais, R$ 101,45.
O montante total da oferta é de R$ 7.441.550.992,27, dos quais R$ 97.915.144,64 correspondem às ordinárias e R$ 7.343.635.847,63 às preferenciais. A cada ação da Azul (AZUL4) subscrita, o investidor receberá, gratuitamente, um bônus de subscrição que dá direito a adquirir outra ação da mesma classe, pelo mesmo preço, durante o período a ser definido pelo Conselho.
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