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O contágio da falência da exchange de criptomoedas FTX está se espalhando pelo mundo das finanças descentralizadas, já que o protocolo de empréstimos Maple Finance cortou os laços com um fundo de hedge que deixou de pagar quase US$ 36 milhões em empréstimos de criptomoedas em sua plataforma.
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A Orthogonal Trading, com sede em Sydney, informou em um tuíte na terça-feira (6) que não havia pago um empréstimo de US$ 10 milhões depois de ter sido “gravemente impactada pela falência da FTX e das atividades de negociação associadas”, sem dar mais detalhes. O M11 Credit, que administra um pool de empréstimos pelo protocolo Maple, comunicou na segunda-feira que a Orthogonal Trading tinha informado sua incapacidade de pagar a dívida em 3 de dezembro.
A Orthogonal Trading havia tomado empréstimos no valor de US$ 31 milhões na stablecoin USDC e outro de US$ 4,9 milhões denominados em um token chamado wrapped ether, de acordo com dados da plataforma Maple. O M11 Credit comunicou que emitiu um aviso de default para “todos os empréstimos ativos” para a Orthogonal Trading.
A inadimplência é o exemplo mais recente do impacto nos fundos de hedge de criptomoedas da falência abrupta da FTX de Sam Bankman-Fried em novembro. A exchange era um dos locais favoritos para negociação de ativos digitais de investidores institucionais e vários fundos de hedge viram seu dinheiro ficar inacessível depois que a FTX entrou com pedido de falência.
As finanças descentralizadas, em que as pessoas tomam empréstimo, emprestam e negociam criptomoedas sem um intermediário central, até agora escaparam das piores consequências do ocorrido com a FTX. Mas o calote da Orthogonal Trading apenas sugere o tamanho da abrangência do contágio da falência da FTX e da corretora de Bankman-Fried, a Alameda Research.
A Maple comunicou que cortou os laços com o Orthogonal Trading porque ele distorceu sua posição financeira para o M11 Credit, uma alegação que o M11 também fez contra o fundo de hedge. “Em vez de cooperar conosco e revelar sua exposição, eles tentaram recuperar as perdas por meio de novas negociações, perdendo no fim um capital significativo”, alegou o M11 Credit, em um comunicado. A Orthogonal Trading não respondeu aos pedidos de comentários.
Os empréstimos arranjados por meio de plataformas não cobertas por seguros, como a Maple, não exigem grandes conjuntos de garantias para apoiar a situação dos mutuários em caso de inadimplência. Em vez disso, dependem de gestores de grupos como o M11 para realizar a devida diligência nas finanças dos mutuários.
A Orthogonal Credit, que diz operar “estruturalmente separada” do Orthogonal Trading, informou em um post de seu blog na segunda-feira que estava “chocada e consternada” com o ocorrido e desconhecia os problemas da instituição parceira. “Estamos sem palavras pela extensão da exposição e situação de liquidez da carteira de clientes do Orthogonal Trading”, afirmou a Orthogonal Credit.
A Orthogonal Credit era oriunda de aproximadamente US$ 850 milhões em empréstimos pela Maple, de acordo com a plataforma. As taxas geradas pelo pool de empréstimos da Orthogonal Credit pela Maple serão usadas para reembolsar os credores do Orthogonal Trading antes da extinção prevista do pool no primeiro trimestre do próximo ano, informou a Maple.
A plataforma também cortou todos os laços com a Orthogonal Credit, de acordo com seu comunicado.
Tradução de Romina Cácia
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