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A consultoria de investimentos (wealth management) Ticker Wealth, que tem Charles Mendlowicz, conhecido por seu canal Economista Sincero, como um de seus sócios, chegou à marca de R$ 1 bilhão em ativos sob custódia. O valor representa o dobro do patrimônio registrado em setembro de 2025, quando Mendlowicz se associou ao negócio. Agora, projeta atingir R$ 5 bilhões sob custódia até o primeiro semestre de 2028.
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Eleito quatro vezes o maior influenciador de investimentos pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), Mendlowicz tem como foco a estratégia de expansão e posicionamento da consultoria. O sócio e CEO Marcelo Alemi conduz a estratégia de crescimento da companhia e lidera as frentes de inovação, tecnologia e inteligência artificial aplicadas à gestão de investimentos. Já Pedro Almeida, também sócio da empresa, lidera as equipes responsáveis pelo relacionamento com clientes.
A Ticker era uma casa de análise independente criada em 2021, até que se tornou uma consultoria de wealth management no fim de 2023. No modelo adotado, voltado para clientes alta renda, o cliente paga uma taxa fixa pela consultoria, eliminando comissões sobre produtos indicados.
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A Ticker Wealth opera atualmente em modelo multicustódia e arquitetura aberta, conectada a dez instituições financeiras, entre elas BTG Pactual, XP Investimentos, Avenue, Nomad, Mercado Bitcoin, Safra, Ágora, Warren, Genial, Banco Inter e C6 Bank. “Essa conectividade permite que o cliente escolha onde deseja manter seus recursos enquanto recebe orientação estratégica da consultoria”, diz Mendlowicz.
A demanda pelo serviço tem se mostrado robusta. Desde setembro, a Ticker Wealth recebeu o cadastro de cerca de 5 mil investidores interessados, que juntos representam um potencial estimado de aproximadamente R$ 5 bilhões em patrimônio.
Para acompanhar esse crescimento e manter a qualidade do atendimento, a empresa ampliou a equipe de consultores de 4 para 15 profissionais certificados, com atuação voltada a uma visão patrimonial que inclui planejamento sucessório, tributário e internacionalização de investimentos. A sede da empresa, que tem 500 metros quadrados, fica em Alphaville.
O processo se inicia com um diagnóstico personalizado para mapeamento de gargalos tributários e oportunidades de acordo com o estágio de vida do investidor.
A estratégia central utiliza a metodologia do Portfolio 3X, que organiza o patrimônio em três verticais fundamentais: ativos imobiliários; negócios, com participações e equity; e reserva, voltada à liquidez e proteção. Esse modelo busca estruturar o patrimônio de forma equilibrada ao longo do ciclo de vida do investidor, desde a fase de acumulação até a preservação e sucessão patrimonial.
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