O BTG Pactual (BPAC11) informou por meio de fato relevante, divulgado na quinta-feira (14), que fará uma oferta primária subsequente de ações que pode movimentar mais de R$2 bilhões, considerando o valor de fechamento dos papéis no fechamento da data do anúncio, a R$ 91,2. No total, serão ofertadas 22.222.222 Units, que compreendem 22.222.222 de papéis ordinários e 44.444.444 de preferenciais.
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Há ainda a possibilidade de ser ofertado um lote adicional de 25%, o equivalente a 5.555.556 Units. A operação será feita com esforços restritos de acordo com a instrução Nº 476 da CVM, ou seja, a busca está limitada a 75 investidores qualificados [com mais de R$ 1 milhão investidos].
A oferta será destinada aos acionistas do BTG que realizarem suas solicitações de subscrição entre os dias 14 e 20 de janeiro. Cada investidor poderá subscrever inicialmente 0,073230 units por papel ON ou PN que possuir no dia 12 de janeiro.
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Segundo o fato relevante, a operação será coordenada pelo próprio BTG, sendo assessorado por Itaú BBA, Morgan Stanley, Santander e Bradesco BBI.
Os recursos levantados com a oferta serão destinados ao crescimento da área de negócios de varejo digital, acelerar as iniciativas estratégicas e manter os fortes indicadores de capital e liquidez
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