BTG pretende aumentar capital em R$ 2,5 bilhões com follow-on primário

Por Luiz Felipe Simões

22/01/2021 | 10:42 Atualização: 22/01/2021 | 10:42

O BTG Pactual (BPAC11) anunciou por meio de uma fato relevante publicado na quinta-feira, 21, que pretende aumentar seu capital em R$ 2,5 bilhões com a emissão de 27.777.778 units, das quais serão 27.777.778 ações ordinárias e 55.555.556 de preferênciais. Esse tipo de oferta é conhecida como oferta primária subsequente, ou follow-on

Com a mudança, o capital social do banco passará de R$ 10 bilhões a R$ 12,6 bilhões, distribuído em 1.784.211.500 ações ordinárias, 662.472.466 preferenciais classe A e 349.356.340 ações preferenciais classe B. Segundo o documento, o processo de Bookbuilding foi concluído, estabelecendo um preço de R$ 92,52 por unit, R$ 30,84 por ação. O aumento ainda depende da aprovação do Banco Central (BC).

A oferta será conduzida pelo próprio BTG Pactual com o apoio do Bradesco BBI, Itaú BBA, Morgan Stanley e Santander.

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Segundo o BTG, os recursos provenientes da oferta serão direcionados para operação normal do negócio, acelerar iniciativas estratégicas, o crescimento da área de varejo digital e manter os fortes indicadores de capital e liquidez.

De acordo com o cronograma do fato relevante, o início de negociação das units na B3 será na próxima terça-feira, 26.

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