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A venda de ações terá duas tranches, uma primária, com a emissão de novas ações e a destinação dos recursos para o caixa da empresa, e uma secundária, com a venda de papéis que hoje pertencem a acionistas da companhia.
De acordo com a empresa, os recursos que forem para o seu caixa serão aplicados em investimentos em sua estrutura atual, na de empresas que acaba de comprar ou que ainda vai adquirir, e em possíveis novas aquisições.
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O lote inicial é composto de 133.333.334 ações ordinárias, sendo 100.000.000 novos papéis e 33.333.334 hoje em poder de acionistas da empresa. A depender da demanda, a Hapvida acrescentará mais 35% no montante, ou 46.666.666 ações.
Neste caso, serão mais 35.000.000 de ações na oferta primária e 11.666.666 na secundária. A oferta será do tipo 476, com esforços restritos de distribuição.
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O procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) começa nesta segunda (12) e se encerrará em 20 de abril, mesmo dia em que será definido o preço por ação no âmbito da oferta. Os papéis objeto do follow on começam a ser negociados na B3 no dia 23 de abril. O BTG Pactual é o coordenador líder, em um sindicato que inclui o Bank of America, o Itaú BBA, a XP Investimentos, o Credit Suisse e o Citi. Haverá esforços de colocação das ações no exterior.
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