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Mercado

Hapvida fará follow on que pode movimentar R$ 2,7 bi

Os recursos que forem para o seu caixa serão aplicados em investimentos da estrutura atual da empresa

IPO da Hapvida na B3 (Foto: Samuel Kim/Estadão Conteúdo)
  • O lote inicial é composto de 133.333.334 ações ordinárias, sendo 100.000.000 novos papéis e 33.333.334 hoje em poder de acionistas da empresa
  • A depender da demanda, a Hapvida acrescentará mais 35% no montante, ou 46.666.666 ações.

(Estadão Conteúdo) – A operadora de saúde Hapvida fará uma oferta subsequente de ações (follow on) que pode girar até R$ 2,676 bilhões se colocados todos os lotes, considerando-se o preço de fechamento na última sexta (9), de R$ 14,87.

A venda de ações terá duas tranches, uma primária, com a emissão de novas ações e a destinação dos recursos para o caixa da empresa, e uma secundária, com a venda de papéis que hoje pertencem a acionistas da companhia.

De acordo com a empresa, os recursos que forem para o seu caixa serão aplicados em investimentos em sua estrutura atual, na de empresas que acaba de comprar ou que ainda vai adquirir, e em possíveis novas aquisições.

O lote inicial é composto de 133.333.334 ações ordinárias, sendo 100.000.000 novos papéis e 33.333.334 hoje em poder de acionistas da empresa. A depender da demanda, a Hapvida acrescentará mais 35% no montante, ou 46.666.666 ações.

Neste caso, serão mais 35.000.000 de ações na oferta primária e 11.666.666 na secundária. A oferta será do tipo 476, com esforços restritos de distribuição.


Leia também:Hapvida e NotreDame Intermédica: como será o maior grupo de saúde do Brasil

O procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) começa nesta segunda (12) e se encerrará em 20 de abril, mesmo dia em que será definido o preço por ação no âmbito da oferta. Os papéis objeto do follow on começam a ser negociados na B3 no dia 23 de abril. O BTG Pactual é o coordenador líder, em um sindicato que inclui o Bank of America, o Itaú BBA, a XP Investimentos, o Credit Suisse e o Citi. Haverá esforços de colocação das ações no exterior.

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