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A semana será movimentada na B3 em relação ao cronograma das Ofertas Públicas Iniciais (IPOs, na sigla em inglês) em andamento. Entre esta segunda-feira (26) e a próxima sexta-feira (30), investidores devem ficar atentos ao começo e encerramento de reservas de ações, bem como à estreia de algumas companhias na Bolsa brasileira.
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A GPS (GGPS3), empresa prestadora de serviços de limpeza, segurança e logística, estreou no pregão desta segunda-feira, após levantar R$ 2,49 bilhões em IPO na semana passada. A ação ordinária da companhia fechou o dia em alta de 6,67%, cotada a R$ 12,80.
Até o final da semana, o cronograma de ofertas segue aquecido para outras 14 empresas que decidiram abrir capital na B3 em 2021. A Rio Alto Energia, por exemplo, deve precificar as ações nesta segunda e o início das negociações no Novo Mercado da B3 está previsto para quarta-feira (28).
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O intervalo indicativo de preço por papel varia entre R$ 15,87 e R$ 20,63. Considerando o meio da faixa (R$ 18,25) e a oferta base de 44,1 milhões de novas ações, o IPO pode movimentar cerca de R$ 805 milhões.
O Hospital Care Caledonia, com sede em Campinas (SP), adiou o fim da reserva de ações desta segunda (26) para quarta-feira, quando também deverá ser definido o preço por ação. A estreia na B3 está prevista para sexta-feira (30). O valor poderá situar-se entre R$22,50 e R$28,50. Considerando o meio da faixa (R$ 25,50) e a oferta base de 31 milhões de novas ações, o IPO pode gerar em torno de R$ 790 milhões na oferta primária.
Um lote suplementar de 4,65 milhões de novas ações poderá ser incluído na oferta primária. Já a distribuição secundária, cujo dinheiro vai para os acionistas vendedores, será de 10,85 milhões de ações existentes.
Esta segunda-feira marca o fim do período de reserva de quatro empresas: Caixa Seguridade, Boa Safra Sementes, Infracommerce e Banco Modal. No caso do braço de seguros da Caixa Econômica, a oferta totalmente secundária pode movimentar até R$ 6,6 bilhões considerando o teto da faixa indicativa, que pode variar entre R$ 9,33 e R$ 12,67.
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No caso da Boa Safra, empresa produtora de sementes, o intervalo de preço estipulado vai de R$ 9,90 a R$ 12,60, e a oferta base consiste na distribuição de 40,4 milhões de novas ações. Considerando o meio da faixa, o IPO pode girar em torno de R$ 454, 5 milhões.
Ao longo da semana, outras companhias iniciam o período de reserva de ações. É o caso da Dotz, na quarta-feira. A empresa de fidelidade definiu o intervalo de preço para cada ação entre R$ 16,20 e R$ 21,40. Na distribuição primária, serão 38 milhões de novos papéis, e na secundária, 5,35 milhões. A oferta também considera a inclusão de um lote adicional com 8,67 milhões de ações, e um suplementar com 6,5 milhões.
O grupo de saúde Athena inicia a reserva de ações na quinta-feira (29). O processo vai até o dia 10 de maio. Com o preço por papel a ser definido entre R$ 18,35 e R$ 23,12, a oferta base da companhia prevê 120,5 milhões de ações na distribuição primária e secundária. Considerando o meio do intervalo de preço, o IPO pode movimentar R$ 2,5 bilhões.
Atualmente, há 34 ofertas primárias e 29 secundárias de ações sob análise da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), incluindo as que estão em andamento e as que estão com os processos atrasados ou interrompidos.
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Confira abaixo o calendário completo dos IPOs nesta semana.
| Empresa | Início de reserva | Fim de reserva | Início de negociação |
| GPS | – | – | 26/04 |
| Rio Alto Energias Renováveis | – | – | 28/04 |
| Boa Safra | – | 26/04 | 29/04 |
| Caixa Seguridade | – | 26/04 | 29/04 |
| Infracommerce | – | 26/04 | 29/04 |
| Banco Modal | – | 26/04 | 30/04 |
| Vittia Fertilizantes e Biológicos | – | 27/04 | 30/04 |
| Hospital Care Caledonia | – | 28/04 | 30/04 |
| Kora Saúde | – | 27/04 | 03/05 |
| PetroReconcavo | – | 28/04 | 05/05 |
| GD2 Investments | 26/04 | 07/05 | 12/05 |
| Dotz (até 10/05) | 28/04 | 10/05 | 13/05 |
| GetNinjas | 29/04 | 11/05 | 14/05 |
| Athena Saúde | 29/04 | 10/05 | 13/05 |
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