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O IRB Brasil RE (IRBR3) anunciou na noite de quarta-feira (8), em Fato Relevante enviado à CVM, que o seu Conselho de Administração aprovou o reforço de capital da companhia de, no mínimo, R$ 2,1 bilhões e, no máximo, R$ 2,3 bilhões, por meio da emissão de ações ordinárias.
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O maior ressegurador do País contratou o Bradesco BBI e o Itaú BBA para coordenar a operação. No total, serão ofertadas até 331.890.331 ações – o preço de emissão dos papéis será de R$ 6,93.
No comunicado, os acionistas do Bradesco e do Itaú comprometeram-se a acompanhar a capitalização de forma proporcional às suas participações, de 15,4% e 11,3%, respectivamente.
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“Esta é uma solução equânime, equilibrada e de longo prazo, que garante o futuro desta Companhia de tanta tradição no mercado brasileiro e latino-americano. É uma nova fase para o IRB Brasil RE”, diz o presidente do Conselho de Administração e atual Diretor Presidente, Antonio Cassio dos Santos, em nota.
De acordo com a empresa, os recursos serão utilizados para cobrir provisões técnicas e melhorar a sua posição de caixa. Na avaliação de analistas consultados pelo E-Investidor, a emissão pública pode pressionar o preço dos papéis porque haverá um estoque muito grande de ações novas no mercado.
Na avaliação de Marcio Loréga, analista da Ativa Investimentos, a escolha dos bancos para acompanhar o processo pode empolgar os investidores. “Com grandes players por trás dessa capitalização, podemos ter uma melhor recepção por parte dos investidores”, diz.
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