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Por Victoria Netto – O Itaú Unibanco celebrou um contrato de compra e venda de ações com a Avenue Controle Cayman que prevê a aquisição do controle da Avenue Holding Cayman. Após as aprovações regulatórias, o banco adquirirá, em um primeiro momento, 35% do capital social total e votante da Avenue, por meio de um aporte de capital de R$ 160 milhões e da aquisição secundária de ações, que juntos totalizam cerca de R$ 493 milhões.
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Após dois anos da data de fechamento desta primeira etapa, o Itaú comprará a participação adicional de 15,1%, por um valor a ser determinado a partir de um múltiplo de receita ajustada pré-definido, atingindo o controle com 50,1% do capital total e votante.
Segundo o banco, depois de cinco anos do fechamento da primeira etapa, o Itaú Unibanco poderá exercer uma opção de compra para adquirir a participação remanescente detida pelos atuais acionistas da Avenue.
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A Avenue detém uma corretora digital de valores mobiliários norte-americana, constituída há quatro anos para facilitar o acesso de investidores brasileiros ao mercado internacional. A empresa conta atualmente com mais de 229 mil clientes ativos, 492 mil contas habilitadas e, aproximadamente, R$ 6,4 bilhões sob custódia.
De acordo com o Itaú Unibanco, a oferta dos serviços de intermediação de investimentos da Avenue disponibilizada à franquia de distribuição e base de clientes do banco permitirá expandir o acesso ao mercado de investimentos no exterior e à funcionalidade de abertura de conta internacional, prover diversificação internacional de produtos e serviços por meio de uma experiência simples, ágil e de autosserviço e contar com a expertise dos profissionais da Avenue.
“Em linha com iniciativas já anunciadas, como a aquisição da Ideal Corretora e o lançamento da plataforma Íon, essa operação reforça a estratégia do Itaú Unibanco em estabelecer um ecossistema de investimentos que prioriza a satisfação do cliente, ao dispor produtos e serviços nos canais mais convenientes para cada perfil”, afirma o banco em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A gestão e a condução dos negócios da Avenue continuarão autônomas em relação ao Itaú Unibanco, que passará a ser mais uma das instituições que disponibilizará aos seus clientes os serviços da Avenue no exterior.
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