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- O Grupo JBS confirmou ontem à noite que seu conselho de administração deliberou, por unanimidade, a conclusão da emissão externa de US$ 1,5 bilhão
- Conforme fontes disseram ao Broadcast, os papéis foram oferecidos em duas tranches, uma de US$ 600 milhões em papéis de 7 anos e outra de US$ 900 milhões em papéis de 30 anos, a primeira vez que o grupo de carnes emite com esse prazo
Amélia Alves – O Grupo JBS confirmou na quarta-feira (19) que seu conselho de administração deliberou, por unanimidade, a conclusão da emissão externa de US$ 1,5 bilhão. Conforme fontes disseram ao Broadcast, os papéis foram oferecidos em duas tranches, uma de US$ 600 milhões em papéis de 7 anos e outra de US$ 900 milhões em papéis de 30 anos, a primeira vez que o grupo de carnes emite com esse prazo.
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O emissor é a JBS USA e o papel saiu com rating classificado como grau de investimento por Fitch e Moody’s. Os recursos decorrentes da oferta serão utilizados para financiar o resgate antecipado das Notas Sêniores emitidas pela JBS USA Food com remuneração de 5,750% ao ano e vencimento em 2028. O saldo remanescente da aquisição será utilizado para outros propósitos corporativos, informou a empresa em comunicado ao mercado.
