• Logo Estadão
  • Últimas notícias
  • opinião
  • política
  • economia
  • Estadão Verifica
Assine estadão Cavalo
entrar Avatar
Logo Estadão
Assine
  • Últimas notícias
  • opinião
  • política
  • economia
  • Estadão Verifica
Logo E-Investidor
  • Últimas Notícias
  • Mercado
  • Investimentos
  • Negócios
  • Educação Financeira
  • Criptomoedas
  • Comportamento
  • Análises Ágora
Logo E-Investidor
  • Últimas Notícias
  • Mercado
  • Investimentos
  • Negócios
  • Educação Financeira
  • Criptomoedas
  • Comportamento
  • Análises Ágora
  • Newsletter
  • Guias Gratuitos
  • Colunistas
  • Vídeos
  • Áudios
  • Estadão

Publicidade

Mercado

As melhores ações para ganhar dividendos em julho, segundo 10 bancos e corretoras

Índice da B3 que mede o desempenho de boas pagadoras de dividendos já avançou 13,71% em 2025

Por Beatriz Rocha

03/07/2025 | 5:00 Atualização: 03/07/2025 | 9:38

Conheça as melhores ações para ganhar dividendos em 2025. Foto: Adobe Stock
Conheça as melhores ações para ganhar dividendos em 2025. Foto: Adobe Stock

O Ibovespa fechou o primeiro semestre de 2025 com alta acumulada de 15,44%, no seu melhor desempenho para o período desde 2016. Enquanto isso, o Índice de Dividendos da B3 (IDIV), que mede o desempenho de ações que são boas pagadoras de dividendos, avançou 13,71% no intervalo, tendo registrado uma valorização de 7,09% só entre abril e junho.

Leia mais:
  • Mercado corta projeções de dividendos do Banco do Brasil (BBAS3); veja estimativas
  • Embraer (EMBR3) fecha acordo de R$ 21 bilhões e ações sobem quase 5% na Bolsa
  • Bolsa tem maior entrada de capital estrangeiro no 1º semestre em 3 anos; o que esperar agora?
Imagem de background da newsletter Imagem de background da newsletter no mobile
News E-Investidor

Assine a nossa newsletters e receba notícias sobre economia, negócios e finanças direto em seu e-mail

CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE

No cenário doméstico, o Banco Central elevou no último mês a Selic para 15% ao ano. Em seu comunicado, a autoridade sinalizou que está disposta a manter a taxa básica de juros brasileira em nível alto por período “bastante prolongado”.

Além das questões monetárias, o campo político também foi movimentado por aqui: o governo enfrentou um revés com a derrubada, pelo Congresso Nacional, dos decretos que elevavam o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Publicidade

Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos

Em Nova York, Nasdaq e S&P 500 fecharam o semestre em máximas históricas, com sinais de avanço nas negociações comerciais entre Estados Unidos e China, incluindo um acordo para que o país asiático acelere as exportações de minerais essenciais para os EUA e para que Washington suspenda os recentes controles de exportação sobre Pequim.

Na avaliação da Ativa Investimentos, o fluxo estrangeiro atual para o mercado brasileiro deve se manter, o que favorece o desempenho positivo do Ibovespa. O fato de a Selic possivelmente ter atingido o topo e a precificação sequencial de uma mudança de governo em 2026
também atuam como catalisadores para o movimento.

“Mesmo com a incerteza macro, os resultados corporativos do primeiro trimestre continuam indicando resiliência em diversas companhias listadas. A combinação de múltiplos expansíveis, maior atenção internacional e potencial reprecificação política mantém a nossa visão construtiva, ainda que com seletividade, para a Bolsa”, destaca a corretora.

As ações mais recomendadas para dividendos

O E-Investidor consultou dez carteiras recomendadas de dividendos para julho. A ação que liderou as recomendações foi a Petrobras (PETR4), com cinco menções. Itaú (ITUB4) e Copel (CPLE6) completam o pódio, cada uma com quatro citações.

  • Leia também: As melhores ações para investir em julho, segundo 9 bancos e corretoras

Para o BTG Pactual, embora a Petrobras possa não ser um destaque tão óbvio como antes, a combinação de ativos de base sólidos, competitividade em custos de extração e um dividend yield (DY) – rendimento de dividendos – razoável ainda oferece valor dentro do setor na América Latina. O banco estima um DY para a empresa de 11% para 2025 e de 13% para 2026.

Já o Itaú tem apresentado resultados positivos, na visão da Ágora Investimentos, com destaque para a expansão da margem com clientes. “Além disso, as despesas com provisões ficaram ligeiramente acima do esperado, com os empréstimos inadimplentes apresentando tendências muito positivas, enquanto as despesas operacionais ficaram dentro das expectativas. Como tal, seguimos confiantes com a tese de ITUB4”, afirma.

Publicidade

A casa também tem uma visão otimista para a Copel, estimando um dividend yield de aproximadamente 12% ao ano em 2025, 2026 e 2027 para a empresa, o que a tornaria a ação com maior pagamento de dividendos em sua cobertura. A Ágora enxerga ainda que os papéis podem ganhar maior liquidez, com uma possível migração da companhia para o nível de governança “Novo Mercado” da B3 no segundo semestre deste ano.

Confira as carteira focadas em dividendos de bancos e corretoras para julho:

Ágora Investimentos

A carteira de dividendos da Ágora para julho não passou por mudanças.

Ações
Copel (CPLE6)
CPFL (CPFLE3)
Itaú (ITUB4)
Porto Seguro (PSSA3)
Telefônica Brasil (VIVT3)

Ativa Investimentos

A Ativa substituiu as ações do Banco do Brasil (BBAS3) pelos papéis da Itaúsa (ITSA4).

Ações
Itaúsa (ITSA4)
BB Seguridade (BBSE3)
Bradespar (BRAP4)
Direcional (DIRR3)
Petrobras (PETR4)
Petrorecôncavo (RECV3)
Taesa (TAEE11)
Tim (TIMS3)

BB Investimentos

A carteira trimestral de dividendos do BB é composta da seguinte forma:

Ações
Bradesco (BBDC4)
Cemig (CMIG4)
CPFL Energia (CPFE3)
Isa Energia Brasil (ISAE4)
Petrobras (PETR4)
Marcopolo (POMO4)
Porto Seguro (PSSA3)
Sanepar (SAPR11)
Tim (TIMS3)
Vibra (VBBR3)

BTG Pactual

Para julho, o BTG retirou Marcopolo (POMO4) e Direcional (DIRR3), abrindo espaço para alocação em Cemig (CMIG4).

Ações
Itaú (ITUB4)
Petrobras (PETR4)
Equatorial (EQTL3)
Santander (SANB11)
Eletrobras (ELET6)
Copel (CPLE6)
Auren (AURE3)
Gerdau (GGBR4)
Caixa Seguridade (CXSE3)
Cyrela (CYRE3)
Cemig (CMIG4)
Vibra (VBBR3)

Empiricus

A carteira conta com a entrada de B3 (B3SA3) e Fleury (FLRY3) no lugar de Eletrobras (ELET6) e SLC Agrícola (SLCE3).

Ações
B3 (B3SA3)
Itaú (ITUB4)
Petrobras (PETR4)
Gerdau (GGBR4)
Fleury (FLRY3)

Genial Investimentos

Em relação ao mês de junho, saíram as ações da Caixa Seguridade (CXSE3) e Direcional (DIRR3), com inclusão dos papéis do Itaú (ITUB4) e Lavvi (LAVV3).

Ações
Itaú (ITUB4)
Cemig (CMIG4)
Lavvi (LAVV3)
Porto Seguro (PSSA3)
Taesa (TAEE11)

Itaú BBA

O Itaú BBA fez apenas uma troca na carteira para o mês de julho. A casa retirou as ações da Petrobras (PETR4) e incluiu as do Bradesco (BBDC4).

Ações
Copel (CPLE6)
Marcopolo (POMO4)
Bradesco (BBDC4)
Direcional (DIRR3)
Aura Minerals (AURA33)

Planner

A Planner mudou a sua carteira quase por completo em julho. Foram retiradas as ações do Banco do Brasil (BBAS3), Ferbasa (FESA4), Itaú (ITUB4) e Petrobras (PETR4), com entrada dos papéis do BB Seguridade (BBSE3), Fras-le (FRAS3), Santander (SANB11) e Taesa (TAEE11).

Ações
BB Seguridade (BBSE3)
Caixa Seguridade (CXSE3)
Fras-le (FRAS3)
Santander (SANB11)
Taesa (TAEE11)

Santander

O Santander não mexeu na composição do seu portfólio para julho.

Ações
Alupar (Alup11)
BTG Pactual (BPCA11)
Copel (CPLE6)
CPFL Energia (CPFE3)
Cury (CURY3)
Itaú Unibanco (ITUB4)
OdontoPrev (ODPV3)
Petrobras (PETR3)
Telefônica Brasil (VIVT3)
Vale (VALE3)

Terra Investimentos

A carteira recomendada de dividendos da Terra também permaneceu igual em julho.

Ações
Itaúsa (ITSA4)
Telefônica Brasil (VIVT3)
Bradespar (BRAP4)
Petrobras (PETR4)
Banco do Brasil (BBAS3)

Encontrou algum erro? Entre em contato

Compartilhe:
  • Link copiado
O que este conteúdo fez por você?

Informe seu e-mail

Tudo Sobre
  • Bancos
  • carteira recomendada
  • Conteúdo E-Investidor
  • Corretoras
  • CPLE6
  • Dividendos
  • Itaú (ITUB4)
  • petr4
Cotações
03/07/2025 10h07 (delay 15min)
Câmbio
03/07/2025 10h07 (delay 15min)

Publicidade

Mais lidas

  • 1

    Governo pode barrar o corte do IOF; vale antecipar a compra de dólar?

  • 2

    Imposto de Renda 2025: é possível saber em qual lote vou receber a restituição? Saiba como

  • 3

    Dólar mais barato: veja as contas globais que cortaram o IOF e prometem reembolsos

  • 4

    Bolsa de Valores a 160 mil pontos? Veja as projeções dos bancos para o 2º semestre de 2025

  • 5

    O que é IOF e como funciona?

Webstories

Veja mais
Imagem principal sobre o Bill Gates revela onde pretende investir grande parte de sua fortuna bilionária
Logo E-Investidor
Bill Gates revela onde pretende investir grande parte de sua fortuna bilionária
Imagem principal sobre o 4 conselhos de Warren Buffett que continuam funcionando depois de anos
Logo E-Investidor
4 conselhos de Warren Buffett que continuam funcionando depois de anos
Imagem principal sobre o Como a estratégia de 30 minutos de Jeff Bezos pode transformar suas finanças
Logo E-Investidor
Como a estratégia de 30 minutos de Jeff Bezos pode transformar suas finanças
Imagem principal sobre o Salário ideal? Geração Z mostra que não aceita qualquer oferta
Logo E-Investidor
Salário ideal? Geração Z mostra que não aceita qualquer oferta
Imagem principal sobre o Você já falou sobre finanças com seus pais? Veja por que isso é mais urgente do que parece
Logo E-Investidor
Você já falou sobre finanças com seus pais? Veja por que isso é mais urgente do que parece
Imagem principal sobre o Novo salário mínimo de R$ 1.804 já está valendo; veja o que muda para os trabalhadores
Logo E-Investidor
Novo salário mínimo de R$ 1.804 já está valendo; veja o que muda para os trabalhadores
Imagem principal sobre o As ações preferidas de bancos e corretoras para investir em julho de 2025
Logo E-Investidor
As ações preferidas de bancos e corretoras para investir em julho de 2025
Imagem principal sobre o 9 de julho: veja o que abre e fecha durante o feriado estadual
Logo E-Investidor
9 de julho: veja o que abre e fecha durante o feriado estadual
Últimas: Mercado
Produção bruta diária da Brava Energia (BRAV3) aumenta 21% no segundo trimestre
Mercado
Produção bruta diária da Brava Energia (BRAV3) aumenta 21% no segundo trimestre

Recorde trimestral teve média de 85,9 mil boe/d

03/07/2025 | 08h39 | Por Amélia Alves e Manuela Miniguini
Dimensa, empresa do grupo Totvs (TOTS3), conclui aquisição da Agger por valor milionário
Mercado
Dimensa, empresa do grupo Totvs (TOTS3), conclui aquisição da Agger por valor milionário

Negócio ainda pode ter ajustes, mas valor total de compra alcançou os R$ 260 milhões

03/07/2025 | 08h36 | Por Amélia Alves e Manuela Miniguini
Bolsas asiáticas fecham majoritariamente em alta após recordes em NY
Mercado
Bolsas asiáticas fecham majoritariamente em alta após recordes em NY

Bolsas de Nova York tiveram novas máximas históricas do S&P 500 e do Nasdaq

03/07/2025 | 06h59 | Por Rariane Costa
Ibovespa hoje: Vale (VALE3) salta com mineradoras; Magazine Luiza (MGLU3) tomba 6,5%
Mercado
Ibovespa hoje: Vale (VALE3) salta com mineradoras; Magazine Luiza (MGLU3) tomba 6,5%

Em Nova York, os índices S&P 500 e Nasdaq voltaram a renovar recordes de fechamento na sessão

02/07/2025 | 19h03 | Por Beatriz Rocha
Ver mais

Publicidade

Logo E-Investidor
Newsletters
  • Logo do facebook
  • Logo do instagram
  • Logo do youtube
  • Logo do linkedin
Notícias
  • Últimas Notícias
  • Mercado
  • Investimentos
  • Educação Financeira
  • Criptomoedas
  • Comportamento
  • Negócios
  • Materias gratuitos
E-Investidor
  • Expediente
  • Fale com a redação
  • Termos de uso
Institucional
  • Estadão
  • Ágora Investimentos
Newsletters Materias gratuitos
Estadão
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube

INSTITUCIONAL

  • Código de ética
  • Politica anticorrupção
  • Curso de jornalismo
  • Demonstrações Contábeis
  • Termo de uso

ATENDIMENTO

  • Correções
  • Portal do assinante
  • Fale conosco
  • Trabalhe conosco
Assine Estadão Newsletters
  • Paladar
  • Jornal do Carro
  • Recomenda
  • Imóveis
  • Mobilidade
  • Estradão
  • BlueStudio
  • Estadão R.I.

Copyright © 1995 - 2025 Grupo Estado

Logo do 'News E-Investidor'

Ao fornecer meu dados, declaro estar de acordo com a Política de Privacidade do Estadão e com os Termos de Uso.

Obrigado por se inscrever! A partir de agora você receberáas melhores notícias em seu e-mail!
notification icon

Invista em informação

As notícias mais importantes sobre mercado, investimentos e finanças pessoais direto no seu navegador