(Reuters) – A Méliuz precificou na quinta-feira, 15, oferta de ações a 57 reais, levantando 427,5 milhões de reais, com a emissão de 7,5 milhões de novos papéis, segundo fato relevante da companhia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
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Os recursos serão usados para ampliar a participação da companhia em marketplace e serviços financeiros, além de potenciais aquisições de empresas consideradas estratégicas.
O preço fixado no follow-on da gestora de programas de fidelidade e cashback representa um desconto de 4,36% em relação à cotação de fechamento do papel na véspera, de 59,60 reais.
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A oferta, com esforços restritos, também contou com a venda de 12.765.967 ações por acionistas, entre eles fundos da Endeavor e Monashees Capital. A companhia não receberá qualquer recurso proveniente da oferta secundária.
Dessa forma, o follow-on, sob coordenação do BTG Pactual, Itaú BBA, Morgan Stanley e UBS BB, movimentou no total 1,155 bilhão de reais.
