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A divulgação do principal relatório de empregos dos Estados Unidos, o payroll, referente ao setor público e privado em setembro, será o condutor dos mercados e poderá dissipar as dúvidas sobre o grau da resiliência do mercado de trabalho e potencial impacto nos juros, nesta sexta-feira (6)
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Um discurso do diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) Christopher Waller também está previsto. No Brasil, a agenda é enxuta e o destaque é o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) de setembro.
Os mercados americanos adotam um tom positivo, com ganhos leves nos futuros das Bolsas em Nova York apesar da alta dos juros dos Treasuries, enquanto o índice DXY, que mede o dólar ante outras moedas principais, ronda a estabilidade, em meio a expectativas pelo payroll de setembro, que deve ajudar a definir a direção dos juros americanos.
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A previsão mediana do mercado é de que os EUA devem ter criado 175 mil vagas no mês passado, abaixo do resultado de agosto, de 187 mil, de acordo com o Projeções Broadcast.
Segundo analistas, se os dados de criação de empregos e de salário médio por hora vierem mais fortes que as previsões, devem reforçar as apostas de juros altos do Fed por período prolongado, enquanto resultados mais fracos podem apoiar um apetite por ativos de risco.
O Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês) destacou que o Comitê da Basileia aponta riscos das taxas de juros mais elevadas nas principais economias, como a diminuição dos créditos, e defende priorizar a supervisão bancária.
Na Europa, as bolsas sobem mais antes do payroll, após o indicador positivo de encomendas à indústria na Alemanha, com um salto mensal de 3,9% em agosto, bem maior do se esperava. Para o Commerzbank, no entanto, seria prematuro concluir que uma recuperação da maior economia europeia já está em andamento.
Os mercados começam a sexta-feira de olho no IGP-DI e no fôlego limitado nos mercados americanos antes do payroll. A mediana das estimativas para o indicador de inflação interna aponta alta de 0,26%, após avanço de 0,05% em agosto.
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Se essa previsão se confirmar, será a maior variação na margem do indicador desde janeiro, quando houve alta de 0,06%, decorrente de uma aceleração aguardada para os preços industriais ao produtor na esteira de aumentos de combustíveis e minério de ferro.
Mas a tendência é de que os ativos locais sejam guiados pelos dados do mercado de trabalho americano, que podem trazer volatilidade aos negócios. Os juros futuros subiram apesar do alívio na T-Note 10 anos, que retomou o nível de 4,7%. O dólar avançou a R$ 5,1692, se mantendo no maior nível desde o fim de março e o Ibovespa voltou a cair, mas ainda conseguiu defender o patamar dos 113 mil pontos (aos 113.284,08 pontos).
Embora os juros ainda estejam elevados no País, o câmbio atual está em patamar adequado para a competitividade brasileira, ressaltou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin. Para ele, a reforma tributária vai ajudar o setor industrial, desonerando investimentos e exportações, ainda que não seja uma reforma perfeita.
Em sua estreia nos encontros anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, que acontecem na próxima semana, em Marrakesh, no Marrocos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recebeu pedidos para ao menos 16 reuniões com investidores, contrapartes da Europa, da Ásia e da África e representantes de organismos multilaterais.
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O ministro vai liderar a comitiva brasileira às reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial, que também terá a presença do presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto.
O payroll dos EUA de setembro será publicado às 9h30 e os dados de crédito ao consumidor americano em agosto, às 16h. O diretor do Fed Christopher Waller discursa às 13h.
Na agenda local, estão previstos os dados de setembro do IGP-DI, às 8 horas; de captação da poupança, às 9 horas; e de produção de veículos da Anfavea, às 10 horas.
O presidente do BC reúne-se com dirigentes de instituições financeiras, por videoconferência. O ministro da Fazenda tem reuniões em São Paulo com executivos da Abrasca e Omega Energia.
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