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A construtora Moura Dubeux (MDNE3) deve roubar a cena ao apresentar resultados positivos e sólidos no primeiro trimestre de 2025, dizem analistas do Safra, XP Investimentos e Santander em relatórios obtidos pelo E-Investidor. A companhia deve divulgar o seu balanço na próxima quarta-feira (14) e os estrategistas do mercado estimam um lucro líquido entre e R$ 64 milhões e R$ 72 milhões no período, equivalendo a uma alta de 51% a até 69% na comparação com o mesmo ciclo do ano passado.
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Para os analistas do Santander, a Moura Dubeux deve se destacar entre as empresas de média e alta renda, seguida pela Cyrela (CYRE3). Os analistas esperam que a empresa reporte sólidos resultados neste trimestre com crescimento de 51,9% no lucro líquido em relação ao ano anterior. “Os números serão impulsionados por um crescimento de 36% na receita líquida em relação ao ano anterior e margens mais fortes em sua divisão de condomínios”, dizem Fanny Oreng, Antonio Castrucci e Matheus Meloni, que assinam o relatório do Santander.
Além do resultado da Moura Dubeux de R$ 64,3 milhões, os analistas estimam um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) de R$ 78.9 milhões, alta de 48.9% na comparação entre o primeiro trimestre de 2025 e o primeiro trimestre de 2024. “Esperamos também que a empresa apresente melhor diluição das despesas de vendas, gerais e administrativas”, explicam.
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Os analistas do Safra explicam que a empresa pode registrar expansão da rentabilidade da Moura Dubeux, medida pelo retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês). Na visão dos especialistas, o lucro deve crescer cerca de 51%, e avançar para R$ 64 milhões. Já o ROE deve crescer 4,2 pontos porcentuais em 1 ano, para 16.4% no primeiro trimestre de 2025.
Os especialistas da XP Investimentos são os mais otimistas. Esperam que a empresa reporte resultados confortáveis, com a receita líquida da Moura Dubeux aumentando para R$ 431 milhões, avanço de 40% na comparação com o primeiro trimestre de 2025. A corretora espera que os números sejam impulsionados por receitas potencialmente mais fortes do segmento de incorporação, devido ao crescimento das vendas.
“Além disso, esperamos que a margem bruta tenha 34,3%, alta de 1,6 ponto porcentual, impulsionada por um aumento gradual nas margens do segmento de incorporação e uma melhora sequencial nas margens de condomínio”, dizem Ygor Altero e Ruan Argenton, que assinam o relatório da XP.
Em meio ao otimismo do resultado, os analistas recomendam comprar a ação da Moura Dubeux. O Santander tem recomendação de compra com preço-alvo de R$ 18,50 para o fim de 2025, alta de 12,32% na comparação com fechamento de quinta-feira (8), quando a ação encerrou o pregão a R$ 16,47.
A XP também recomenda compra com preço-alvo de R$ 19,00, alta de 15,36% na comparação com o fechamento de quinta-feira. O Safra não revelou no relatório sua recomendação e preço-alvo, mas classificou o papel da Moura Dubeux (MDNE3) como atraente e com resultado relevante nesta temporada de balanços.
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