A varejista de produtos para animais de estimação Petz anunciou nesta quarta-feira (10) oferta primária de 41 milhões de ações, que espera precificar em 18 de novembro.
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Considerando o preço de fechamento de R$ 20,83 dos papéis da Petz na terça-feira (9), o valor total do follow-on alcança R$ 854 milhões.
A companhia disse que pretende utilizar os recursos com a operação para acelerar a abertura de lojas e hospitais, bem como para o fortalecimento do ecossistema e novos negócios/M&A e o desenvolvimento da plataforma digital, tecnologia e logística.
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Itaú BBA, Bank of America, Bradesco BBI, BTG Pactual, Morgan Stanley, Santander Brasil e XP Investimentos são os coordenadores da oferta, que será restrita.
As ações da Petz dispararam cerca de 6% na terça-feira, depois de que a empresa reportou um lucro líquido de R$ 26,6 milhões no terceiro trimestre, alta de 56,1% na comparação anual.
A Petz também disse que espera abrir 50 novas lojas durante 2022 e anunciou a aquisição da empresa de adestramento Cão Cidadão.
