Encerra nesta segunda-feira (26) o período de reserva de ações da Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) da Caixa Seguridade. A estreia na B3, com início de negociação no Novo Mercado, está prevista para a próxima quinta-feira (29), sob o ticker CXSE3. Como a oferta é secundária, serão vendidas apenas ações existentes e os recursos irão para os acionistas vendedores, neste caso, a controladora Caixa Econômica Federal.
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Conforme o prospecto preliminar, o preço por ação pode variar entre R$ 9,33 e R$ 12,67. A definição do preço será nesta terça-feira (27).
A oferta base prevê a venda de 450 milhões de ações ordinárias. Considerando o piso e o teto da faixa indicativa de preço, o IPO pode movimentar de R$ 4,2 bilhões até R$ 5,7 bilhões. Se o lote suplementar de 67,5 milhões de ações for acrescido, a oferta pode saltar paraR$ 4,8 bilhões a R$ 6,6 bilhões à Caixa.
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Vale ressaltar que até 50% do total das ações serão destinados aos investidores do varejo, c0m até 10% para empregados da Caixa.
Em 2020, a Caixa Seguridade fechou o ano com R$ 39,1 bilhões de faturamento, 13,5% de market share e R$ 1,8 bilhão de lucro líquido recorrente, um incremento de 5,2% em comparação com o lucro de 2019.
Recentemente, o conselho da Caixa Seguridade aprovou a distribuição de R$ 780 milhões em dividendos, referente ao Lucro Líquido do exercício de 2020. O pagamento, todavia, ainda deverá ser aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2021.