A oferta prevê a aquisição de até a totalidade das ações ordinárias em circulação no mercado, excluindo aquelas já detidas pelo controlador e por partes relacionadas.
O preço ofertado é de R$ 5,59 por ação, com base em laudo de avaliação independente, podendo ser atualizado pela taxa Selic até a liquidação da operação.
Segundo a companhia, o valor atualizado até a data do protocolo corresponderia a R$ 5,78 por ação, representando um prêmio de cerca de 30,2%. em relação ao último fechamento do papel.
De acordo com o controlador, a operação busca reduzir os custos associados à manutenção do registro de companhia aberta e à listagem no Novo Mercado, além de refletir a baixa liquidez das ações e a ausência de perspectivas de captação no mercado de capitais no curto e médio prazo.
A efetivação da OPA, contudo, ainda depende da análise e aprovação da CVM, além do cumprimento das condições previstas na regulamentação vigente.