Totvs anuncia oferta de ações da ordem de R$2,5 bilhões

Oferta restrita de ações com distribuições primária é de até 64.795.500 papéis, que espera precificar dia 21

Por E-Investidor

13/09/2021 | 9:46 Atualização: 13/09/2021 | 9:46

Escritório da Totvs em São Paulo. Foto: Masao Goto Filho/Estadão

(Reuters) – A empresa de tecnologia e produtos de crédito Totvs anunciou nesta segunda-feira (13) oferta restrita de ações com distribuições primária de até 64.795.500 papéis, que espera precificar em 21 de setembro, segundo fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

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Considerando a cotação de fechamento da sexta-feira, de 38,20 reais, o follow-on totaliza 2,475 bilhões de reais, se considerados a oferta base (39.270.000 ações) e o lote adicional (até 25.525.500 ações).

A companhia pretende investir os recursos com a oferta especialmente em potenciais aquisições de empresas alinhadas com a estratégia de construção de um ecossistema de tecnologia em três dimensões – Gestão, Techfin e Business Performance.

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BTG Pactual, Itaú BBA, Morgan Stanley, Citi, Santander Brasil e UBS BB são os coordenadores da oferta.

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