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Mercado

Via Varejo (VVAR3) anuncia nova oferta de 220 milhões de ações

Com base no fechamento de ontem, a oferta deve movimentar R$ 4 bi

Roberto Fulcherberguer, CEO da Via Varejo (Foto: JF Dorio/Estadão)
  • Serão oferecidas 220 milhões de ações, com possibilidade de mais 35%, ou 77 milhões de ações
  • Baseado no valor de fechamento de ontem, em R$ 13,4, a operação pode movimentar R$ 2,9 bi com o lote principal, e R$ 4 bi com o lote adicional
  • Os recursos serão destinados para investimentos em tecnologia e logística, inovação e desenvolvimento

O Conselho de Administração da Via Varejo (VVAR3), dona das Casas Bahia e Ponto Frio, aprovou em reunião realizada na quarta-feira (3), a realização de uma oferta pública de ações ordinárias, em distribuição primária com esforços restritos. (Veja aqui os riscos e vantagens de investir no pacote de ações da empresa)

Inicialmente serão oferecidas 220 milhões de ações ON, com a possibilidade de emissão de um lote adicional de até 35%, ou seja, mais 77 milhões.

Baseado no valor de fechamento de ontem, em R$ 13,4, a operação pode movimentar cerca de R$ 2,9 bilhões apenas com o lote principal, e R$ 4,003 bilhões, com o exercício do lote adicional.

Os recursos da oferta serão destinados para investimentos em tecnologia e logística, inovação e desenvolvimento, bem com para otimização da estrutura de capital da companhia, incluindo reforço de capital de giro.

O período de reserva, conforme fato relevante divulgado pela empresa, termina em 10 de junho e as ações começam a ser negociadas na B3 em 17 de junho.

A oferta será coordenada pelo Bradesco BBI (coordenador líder), BTG Pactual, BB Investimento, Bank of America Merrill Lynch, Santander Brasil, Safra e XP Investimentos.

(Estadão Conteúdo – Fabiana Holtz)

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