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A AgroGalaxy (AGXY3), em recuperação judicial, comunicou que protocolou o pedido de registro de oferta pública de debêntures (títulos de dívida) de reestruturação, sob rito automático, conforme previsto em seu plano de recuperação judicial, no valor de R$ 916,782 milhões.
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A terceira emissão será composta por 916,78 milhões de títulos, divididas em cinco séries, todas com valor nominal unitário de R$ 1.
A primeira, a quarta e a quinta série serão conversíveis em ações da companhia. A segunda e a terceira são debêntures simples, não conversíveis e ações. Já a primeira e a terceira séries contarão com garantia real adicional. A emissão será coordenada pelo Santander.
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A remuneração das debêntures da primeira, segunda e terceira séries será composta apenas pela atualização monetária, enquanto para as debêntures reestruturação da quarta e quinta séries não haverá remuneração.
Os recursos obtidos com a venda das ações da AgroGalaxy (AGXY3) objeto do leilão serão distribuídos de forma pro rata entre os debenturistas das debêntures reestruturação da primeira série, debenturistas das debêntures reestruturação da quarta série e/ou debenturistas das debêntures reestruturação da quinta série.
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