A Alpargatas anunciou uma oferta primária de 37,5 milhões de ações ordinárias e 57,5 milhões de ações preferenciais, visando levantar recursos para financiar a aquisição de uma participação na Rothy’s.
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A Alpargatas anunciou uma oferta primária de 37,5 milhões de ações ordinárias e 57,5 milhões de ações preferenciais, visando levantar recursos para financiar a aquisição de uma participação na Rothy’s.
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Ao preço de fechamento de quinta-feira, de 26,60 reais por ação preferencial, a oferta poderia levantar cerca de 2,53 bilhões de reais, disse a companhia em fato relevante
A definição de preço por ação da oferta é esperada para 22 de fevereiro.
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A Alpargatas informou que os controladores Itaúsa e Grupo MS se comprometeram a participar da operação.
Itaú BBA, Bank of America, JPMorgan, Bradesco BBI e Citi são os coordenadores.
Em dezembro, a Alpargatas adquiriu uma participação de 49,99% na Rothy’s, empresa com sede no Estado norte-americano da Califórnia e que fabrica roupas e calçados a partir de produtos reciclados, por até 475 milhões de dólares.
O plano de anunciar uma nova oferta de ações foi divulgado inicialmente pelo Brazil Journal, citando fontes familiarizadas com o assunto.
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