Anbima anuncia nomes das novas certificações para distribuidores; confira

Por Bruna Camargo

24/06/2024 | 14:55 Atualização: 24/06/2024 | 14:55

Após anunciar mudanças nas certificações profissionais de distribuição de produtos de investimento, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) anunciou nesta segunda-feira (24) suas novas nomenclaturas. São elas: CPA (Certificado Profissional Anbima), C-Pro R (Certificado Profissional Anbima de Relacionamento) e C-Pro I (Certificado Profissional Anbima de Investimento). As certificações começam a valer a partir de janeiro de 2026.

As novas certificações foram desenhadas tendo como base as atividades exercidas pelos profissionais da área de distribuição e com o objetivo de impulsionar a qualificação de quem atua nos mercados financeiro e de capitais, segundo a Anbima. Por isso, não haverá equivalência direta com as atuais certificações CPA-10, CPA-20 e CEA.

“Fizemos um estudo amplo sobre a jornada de trabalho dos profissionais e as atividades que eles desempenham para redesenhar as certificações. Também olhamos muito para outras certificações ao redor do mundo. Foram insumos muito importantes para propormos esta nova estrutura”, disse Marcelo Billi, superintendente de Sustentabilidade, Inovação e Educação da Anbima.

Novos nomes

Para a definição dos nomes das novas certificações, a Anbima adotou uma metodologia de cocriação. Foram consultados profissionais que já possuem certificações e pessoas em processo de exames. As etapas contaram com encontros para coleta de percepções do público, sugestões e validação dos nomes escolhidos. Assim, as características de cada certificação ficaram definidas conforme explicação a seguir:

CPA (Certificado Profissional Anbima): essa certificação é o ponto de partida para quem deseja iniciar sua carreira na área de distribuição de produtos de investimento. É ideal para pessoas que buscam uma compreensão básica sobre os tipos de investimentos disponíveis e outros produtos do mercado financeiro e desejam atuar em funções comerciais, como prospecção de clientes, atendimento e suporte.
C-Pro R (Certificado Profissional Anbima de Relacionamento): destinada a profissionais com perfil mais técnico, que necessitam de um entendimento aprofundado sobre as estruturas dos produtos de investimento para a elaboração de carteiras recomendadas. As pessoas com essa certificação devem ter uma visão técnica detalhada, essencial para o assessoramento em investimentos dos profissionais CPA e C-Pro R. Para obter essa certificação é preciso ter obrigatoriamente a CPA.
C-Pro I (Certificado Profissional Anbima de Investimento): voltada para profissionais com perfil comercial que possuam conhecimento mais aprofundado sobre a adequabilidade dos diferentes produtos de investimento disponíveis versus às necessidades dos investidores, dado o seu perfil. Com essa certificação, a pessoa estará apta a compreender profundamente as necessidades do cliente, realizar análises de perfil de investidor e recomendar um portfólio detalhado dos produtos de investimentos disponíveis, incluindo a apresentação dos seus riscos. Para obter essa certificação é preciso ter obrigatoriamente a CPA.

Processo de transição

A Anbima informa que o passo a passo da transição entre o atual modelo e o novo processo de certificações de distribuição de produtos de investimento será divulgado no segundo semestre de 2024, de modo que todas as pessoas possam absorver as informações e se adaptar ao processo.

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Para quem tem as certificações da Anbima, em dezembro de 2024 será divulgado o plano de transição. Neste momento, serão divulgados os critérios para se ter a CPA, C-Pro I ou C-Pro R. Não será preciso pagar um novo exame ou fazer uma nova prova.

Em janeiro de 2026, os certificados CPA-10, CPA-20 e CEA deixam de existir, dando espaço para as novas certificações. Os profissionais que ainda não tiverem uma certificação Anbima precisarão fazer o exame para a CPA antes de se inscreverem para a C-Pro I ou a C-Pro R.

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