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As ações da Azul (AZUL4) figuram entre as maiores perdas do Ibovespa nesta sexta-feira (14). Às 16h14, os papéis da empresa caíam 6,68%, cotados a R$ 16,90, após oscilarem entre máxima a R$ 18,17 e mínima a R$ 16,84. O movimento acompanha os novos detalhes anunciados pela empresa em seu plano de reestruturação para otimizar estrutura de capital e aumentar posição de liquidez.
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Na noite de quinta-feira (13), a companhia aérea comunicou ao mercado que sua subsidiária Azul Secured Finance LLP precificou uma oferta no exterior de US$ 800 milhões de título de dívida sênior, a maior de sua história, com uma remuneração de 11,930% e vencimento em 2028. “A empresa pretende usar os recursos líquidos para o pagamento de certas dívidas existentes e outras obrigações e também para outros fins corporativos”, disse em comunicado.
Ao Broadcast, o economista-chefe da Messem Investimentos, Gustavo Bertotti, afirmou que a restruturação da dívida da empresa é positiva, no entanto, a exposição até 2028 e os juros altos da operação preocupam o mercado. Nesta semana, os papéis da Azul (AZUL4) acumulam uma queda superior a 11%, impulsionada pelo anúncio da oferta de títulos.
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A intenção inicial da empresa era captar US$ 700 milhões, conforme antecipado pelo Broadcast, mas a Azul aumentou o valor para US$ 800 milhões após perceber o interesse dos investidores. A companhia espera que emissão dos títulos seja concluída em 20 de julho, estando sujeita às condições habituais de fechamento.
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