Azul (AZUL4) fecha acordo de até US$ 500 mi para renegociar dívidas; saiba mais

Por Beth Moreira

28/10/2024 | 7:51 Atualização: 28/10/2024 | 8:28

A Azul (AZUL4) anunciou que celebrou acordos com seus atuais detentores de títulos de dívida para o recebimento de recursos adicionais. O acordo permite que os atuais credores forneçam até US$ 500 milhões em nova dívida com garantias prioritárias. Destes, US$ 150 milhões serão fornecidos esta semana e US$ 250 milhões antes do final do ano, com potencial para desbloquear US$ 100 milhões adicionais.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que o acordo fortalece consideravelmente sua liquidez e posição financeira. Além disso, cristaliza o acordo previamente anunciado com arrendadores e fabricantes de equipamentos originais (OEMs) para eliminar as obrigações de equity (patrimônio líquido de uma companhia ou uma participação societária nela) em troca de 100 milhões de ações preferenciais da empresa.

A operação prevê acordos para melhorar o fluxo de caixa da Azul em mais de US$ 150 milhões, reduzindo certas obrigações com arrendadores e OEMs nos próximos 18 meses. Inclui um esforço colaborativo para buscar melhorias adicionais no fluxo de caixa de aproximadamente US$ 100 milhões por ano e a possível conversão de até US$ 800 milhões de dívida existente com garantia secundária em ações. Esta conversão está condicionada à melhoria de US$ 100 milhões mencionada acima, levando a uma redução adicional de juros ao ano de quase US$ 100 milhões.

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A aérea lembra que, em 7 de outubro, firmou acordos comerciais com arrendadores e OEMs que agora representam aproximadamente 98% das obrigações do instrumento de equity, sujeito a certas condições e aprovações corporativas.

Sob esses acordos, os arrendadores e OEMs concordaram em eliminar sua participação pro-rata do saldo atual das obrigações do instrumento de equity totalizando R$ 3,1 bilhões. Em troca, receberão até 100 milhões de novas ações preferenciais da AZUL4 em uma emissão única.

Esses acordos comerciais da Azul (AZUL4) com arrendadores e OEMs tinham uma condição de captação que é satisfeita pelo financiamento superprioritário anunciado nesta segunda-feira (28). Entrarão em vigor após o recebimento dos recursos e a finalização da documentação definitiva com os arrendadores e OEMs.

* Com informações do Broadcast

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