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Dessa forma, o Conselho de Administração da aérea aprovou um aumento de capital mediante a emissão de 723.861.340.715 novas ações ordinárias e 723.861.340.715 novas ações preferenciais, ao preço de R$ 0,00013527 (ON) e R$ 0,01014509 (PN), sendo R$ 97.915.144,64 com base no preço por ação ordinária e R$ 7.343.635.847,63 com base no preço por ação preferencial.
Assim, o novo capital social da companhia é de R$ 14.573.410.376,60, dividido em 1.450.747.686.304 ações, todas nominativas e sem valor nominal, sendo 725.990.305.836 ações ordinárias e 724.757.380.468 ações preferenciais.
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Adicionalmente, os subscritores receberam um bônus de subscrição para cada ação ordinária e/ou cada ação preferencial subscrita na oferta (Bônus de Subscrição).
Segundo a Azul, aproximadamente R$ 7,4 bilhões em créditos foram capitalizados por meio da troca obrigatória de dívidas representadas por notas com vencimentos entre 2028 e 2030, que somavam cupons entre 10,875% e 11,93% ao ano. Os juros dessas dívidas foram perdoados no contexto da reestruturação.
Desde 23 de dezembro de 2025, as ações preferenciais de emissão da companhia já existentes passaram a ser negociadas na B3 com fator de cotação atualizado, lote padrão de 10.000 ações e código de negociação “AZUL54”. As ações objeto da oferta passarão a ser negociadas a partir de 8 de janeiro de 2026.
O início de negociação das ações ON também será em 8 de janeiro, com lote padrão de 1.000.000 ações, sob o código de negociação “AZUL53”. A liquidação física e financeira das cestas de ações ocorrerá em 9 de janeiro de 2026, e o crédito das ações preferenciais, das ações ordinárias e dos bônus de subscrição nas contas de custódia dos subscritores ocorrerá em 12 de janeiro.
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