A empresa de educação Vitru vai migrar da Nasdaq para a B3, em transação inédita no mercado de capitais do Brasil. A companhia estreou na bolsa americana em setembro de 2020. Agora, graças a uma reorganização societária reversa, chega na bolsa paulista.
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Na reorganização, a Vitru Brasil, a holding brasileira do grupo, vai incorporar a Vitru Limited, a empresa listada na Nasdaq e que é dona de 100% da unidade no Brasil – um processo de incorporação reversa, com a controlada incorporando a controladora. A Vitru Brasil deve se listar no Novo Mercado da B3.
A expectativa é que o processo esteja concluído até o fim de 2023 ou no máximo nos primeiros meses de 2024. A Vitru tem mais de 900 mil alunos no Brasil e controla a Uniasselvi e a Unicesumar.
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De acordo com comunicado, a listagem na B3 vai permitir que “uma gama maior de investidores institucionais nacionais e pessoas físicas brasileiras”, que não podem ou preferem não investir na bolsa americana, tenham acesso ao papel.
“Embora a Vitru Limited tenha se beneficiado da listagem na Nasdaq Global Select Market desde o IPO em 2020, acreditamos que ter nossas ações listadas na B3 abrirá oportunidades para atrairmos uma quantidade maior de investidores”, comentam Pedro Graça e William Matos, Co-CEOs da Vitru, no comunicado.
Entre os acionistas da Vitru estão nomes como as gestoras Carlyle/SPX, Crescera e Vinci Partners. A operação precisa ainda ser aprovada por ao menos dois terços dos acionistas, órgãos societários e pelos detentores de debêntures da empresa.
A Vitru estreou na Nasdaq em setembro de 2020 avaliada em US$ 370 milhões. Na época, para conseguir fechar a oferta de ações, precisou reduzir a faixa de preço e o volume de papéis.
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A empresa é a segunda brasileira do setor de educação que deixa a Nasdaq. A outra é a Arco, que em agosto fechou o capital na bolsa americana.
