A BRF (BRFS3) confirmou que sua oferta de ações movimentou R$ 5,4 bilhões, incluindo a venda de lote extra, conforme antecipado pelo Broadcast. A ação da empresa de alimentos foi vendida a R$ 9,00, sendo que foram emitidas 600 milhões de novas ações ordinárias.
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A quantidade de ações inicialmente ofertada foi acrescida em 20%, ou seja, em 100.000.000 de ações de emissão da companhia, a fim de atender o excesso de demanda que foi constatado no momento em que foi fixado o preço por ação.
No âmbito da oferta e no contexto dos compromissos de investimento, a Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (Salic) subscreveu 180.000.000 ações; e a Marfrig subscreveu 200.323.582 ações que correspondem ao seu limite de subscrição proporcional no âmbito da oferta prioritária.
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Segundo a BRF, a Marfrig não subscreveu ações no âmbito da oferta institucional “por não ter sido permitida a subscrição por pessoas vinculadas, tendo em vista a verificação de excesso de demanda superior a 1/3 à quantidade de ações inicialmente ofertadas (sem considerar as ações adicionais)”.
O aumento de capital ficou dentro do limite de capital autorizado, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da companhia e com a concessão de prioridade na subscrição das ações. Do valor total de emissão, R$ 600 milhões foram destinados à conta de capital social e R$ 4,8 bilhões foram destinados à reserva de capital.
Assim, o novo capital social da companhia passará a ser de R$ 13.653.417.953,36, dividido em 1.682.473.246 de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
As ações emitidas no âmbito da oferta passarão a ser negociadas na B3 a partir da próxima segunda-feira, 17, sendo que a liquidação física e financeira das ações ocorrerá na terça-feira, 18.
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Os bancos coordenadores da oferta foram JPMorgan (líder), Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, Itaú BBA, Safra, UBS-BB e XP.
Simultaneamente, no âmbito da oferta, foram realizados esforços de colocação de parte das ações no exterior por J.P. Morgan Securities LLC, Bradesco Securities, Inc., BTG Pactual US Capital LLC, Citigroup Global Markets Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., Safra Securities, LLC, UBS Securities, LLC e XP Investments US, LLC nos termos do “Placement Facilitation Agreement”. Nos Estados Unidos, as ações seriam exclusivamente para um número limitado de investidores institucionais qualificados.
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