(Reuters) – A varejista online Privalia anunciou ao mercado na segunda-feira, 5, acordo operacional estratégico com o banco BTG Pactual, que será investidor âncora em uma eventual oferta pública inicial de ações (IPO) da companhia.
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A Privalia havia pedido registro para o IPO junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em meados de fevereiro.
Segundo o acordo, o BTG Pactual se comprometeu a subscrever e integralizar ações equivalentes à até 5% do capital da Privalia no IPO que listará os papéis da companhia no Novo Mercado da B3.
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O acordo prevê opção para o BTG comprar mais 5% das ações da Privalia entre 18 e 36 meses do IPO.
A Privalia afirmou que a eventual oferta de ações está sendo avaliada pela “companhia e por seus acionistas, sendo que, até a presente data, não há aprovação formal” para a operação e tampouco sobre os termos do IPO.