Nesta operação, serão emitidas, em série única, 625 mil notas comerciais escriturais, podendo a quantidade ser diminuída em até 125 mil.
Adicionalmente, a subsidiária integral da companhia, Duratex Florestal, realizará sua segunda emissão de notas comerciais escriturais, para colocação privada, no valor inicial de R$ 1,250 bilhão, podendo ser diminuído em até R$ 250 milhões. Nesta operação serão emitidas, em série única, 1,250 milhão de notas comerciais escriturais, podendo ser diminuída em até 250 mil.
As notas comerciais escriturais farão jus ao pagamento de juros remuneratórios correspondentes a um determinado porcentual, a ser definido de acordo com o procedimento de bookbuilding previsto na operação de securitização, equivalente ao que for maior entre: o porcentual correspondente à taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2032, acrescida de spread de 0,55% ao ano ou 5,70% ao ano.
Ambas as emissões, por sua vez, inserem-se no contexto da operação de securitização, que resultará em uma emissão de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA), em volume proporcional às quantidades de notas comerciais escriturais emitidas, informou a Dexco, por fato relevante.
Desta forma, os créditos do agronegócio serão vinculados como lastro, de modo que as notas comerciais escriturais ficarão vinculadas ao CRA e ao patrimônio separado. “Com essa emissão, a Dexco reforça a disciplina financeira, além de reforçar o compromisso com as melhores práticas de sustentabilidade”, destacou a companhia no comunicado.
