O conselho de administração da Dexco (DXCO3) aprovou a estruturação da sua terceira emissão de notas comerciais escriturais, para colocação privada, no valor inicial de R$ 625 milhões. O montante, segundo a companhia, pode ser diminuído em até R$ 125 milhões, em virtude do não exercício da opção do lote adicional no âmbito da operação de securitização, à qual as notas comerciais escriturais estão vinculadas, desde que observado o montante mínimo de R$ 500 milhões e o procedimento de bookbuilding previstos na operação de securitização.
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Nesta operação, serão emitidas, em série única, 625 mil notas comerciais escriturais, podendo a quantidade ser diminuída em até 125 mil.
Adicionalmente, a subsidiária integral da companhia, Duratex Florestal, realizará sua segunda emissão de notas comerciais escriturais, para colocação privada, no valor inicial de R$ 1,250 bilhão, podendo ser diminuído em até R$ 250 milhões. Nesta operação serão emitidas, em série única, 1,250 milhão de notas comerciais escriturais, podendo ser diminuída em até 250 mil.
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As notas comerciais escriturais farão jus ao pagamento de juros remuneratórios correspondentes a um determinado porcentual, a ser definido de acordo com o procedimento de bookbuilding previsto na operação de securitização, equivalente ao que for maior entre: o porcentual correspondente à taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2032, acrescida de spread de 0,55% ao ano ou 5,70% ao ano.
Ambas as emissões, por sua vez, inserem-se no contexto da operação de securitização, que resultará em uma emissão de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA), em volume proporcional às quantidades de notas comerciais escriturais emitidas, informou a Dexco, por fato relevante.
Desta forma, os créditos do agronegócio serão vinculados como lastro, de modo que as notas comerciais escriturais ficarão vinculadas ao CRA e ao patrimônio separado. “Com essa emissão, a Dexco reforça a disciplina financeira, além de reforçar o compromisso com as melhores práticas de sustentabilidade”, destacou a companhia no comunicado.
