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Eneva (ENEV3) levanta R$ 4,2 bi em oferta de ações

O negócio ocorre menos de um mês depois de a Eneva anunciar um acordo para a compra da Celse

Eneva (ENEV3) levanta R$ 4,2 bi em oferta de ações
Linhas de transmissão de energia perto de Brasília 29/08/2018 REUTERS/Ueslei Marcelino

A Eneva levantou 4,2 bilhões de reais em uma oferta de ações precificada a 14 reais por papel, informou a empresa na madrugada deste sábado.

A companhia havia anunciado a oferta na semana passada, indicando que utilizaria os recursos para financiar as aquisições da Celsepar e Cebarra.

A Eneva vendeu 300 milhões de novas ações com um desconto de 2,5% sobre o preço de fechamento de sexta-feira, de 14,36 reais, segundo fato relevante.

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BTG Pactual, Bank of America, Itaú BBA, Bradesco BBI, Citi, JPMorgan, UBS e Santander coordenaram a oferta.

O negócio ocorre menos de um mês depois de a Eneva anunciar um acordo para a compra da Celse, uma das maiores usinas termelétricas a gás em operação na América Latina, por 6,1 bilhões de reais.