A Eneva (ENEV3) fará uma oferta secundária de ações com a emissão de R$ 3,2 bilhões em ações e a possibilidade de um lote adicional de R$ 1 bilhão, totalizando cerca de R$ 4,2 bilhões, segundo documento enviado ao mercado nesta terça-feira (16). O valor por ação deve sair a R$ 14.
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De acordo com a companhia, o dinheiro será utilizado para a aquisição da Gera Maranhão e outras termelétricas . Além disso, a empresa informa que deve usar parte do dinheiro para a estruturação de projetos greenfield e brownfield em leilões de geração de energia. A oferta da Eneva terá o BTG Pactual como coordenador líder e também deve contar com a participação de Itaú BBA e Bradesco BBI.
No fato relevante, a empresa afirmou que celebrou um memorando com a Holding BTG para a aquisição de 50% das ações da Gera Maranhão. A companhia comprada possui 2 usinas termelétricas movidas a óleo diesel com uma capacidade de produção de e 332 Megawatt (MW).
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A Eneva também deve adquirir a totalidade do capital social da Tevisa e Povoação por meio de uma combinação de negócios com a saída da Holding BTG. A Tevisa tem a Usina Termelétrica Viana, movida a óleo, e a Usina Termelétrica Viana 1, movida a gás natural, situadas no município de Viana. As duas possuem uma capacidade de geração de 174,6 Megawatt e 37,5 Megawatt, respectivamente.
Já a Povoação é detentora da Central Geradora Termelétrica – UTE Povoação 1, usina termelétrica localizada no município de Linhares, no Estado do Espírito Santo e movida a gás natural, com capacidade instalada de 75 Megawatt. O valor total pela cisão do BTG será de R$ 1,76 bilhão. Do montante, a Eneva deve pagar R$ 661 milhões referentes a Tevisa e R$ 1,15 bilhão referentes a Povoação.
“Como resultado, Tevisa e Povoação se tornarão subsidiárias integrais da Eneva; e serão emitidas, em favor do BTG, na qualidade de acionista único da Holding BTG, cerca de 126 milhões de novas ações ordinárias e, como vantagem adicional, determinados bônus de subscrição que conferirão ao BTG o direito de subscrever até 16,3 milhões de novas ações ordinárias de emissão da Eneva, sujeito ao êxito na antecipação do contrato de reserva de capacidade de Tevisa e à potencial recontratação das usinas de Tevisa e Povoação no próximo leilão de reserva de capacidade”, descreve a Eneva (ENEV3).
