A Eneva (ENEV3) quer levantar até R$ 4,2 bilhões em uma oferta pública de distribuição primária de ações (follow-on), mostra documento enviado ao mercado na noite de terça-feira (1º). O período de subscrição prioritária vai de 02 de Outubro a 08 de Outubro de 2024. No entanto, a oferta será destinada exclusivamente aos investidores profissionais.
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Segundo a companhia, serão emitidas inicialmente no follow-on da Eneva 228,5 milhões de ações com o preço por volta da R$ 14, o que daria cerca de R$ 3,2 bilhões como valor mínimo. A empresa ainda trabalha com a emissão de mais 71,4 milhões de ações a R$ 14 caso a demanda supere a oferta inicial, o que daria o montante final de R$ 1 bilhão.
De acordo com a Eneva, o dinheiro arrecadado será destinado para acelerar o plano de negócios da companhia, bem como sua estratégia de longo prazo nos principais segmentos de atuação – campanhas exploratórias, projetos greenfield (novos), brownfield (operações já existentes), entre outros.
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A empresa também pretende usar o dinheiro para a realização de fusões e aquisições que eventualmente se mostrem como oportunidade, incluindo as usinas recém-adquiridas Gera Maranhão e Linhares. Outra parta do montante também será utilizado para reduzir o endividamento.
O valor por ação de R$ 14 ainda é uma estimativa da Eneva (ENEV3), pois o preço final será definido em 10 de outubro. A oferta conta com o BTG Pactual (BPCA11) como coordenador líder e também terá o apoio do Itaú BBA e Bradesco BBI como coordenadores secundários.
