O novo Exchange Traded Fund (ETF) – fundo de índice – CASA11 pode funcionar como uma porta de entrada para o mercado imobiliário dos Estados Unidos.
O novo Exchange Traded Fund (ETF) – fundo de índice – CASA11 pode funcionar como uma porta de entrada para o mercado imobiliário dos Estados Unidos.
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Atrelado ao NEOS Real Estate High Income Index, o fundo busca replicar o desempenho do iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) — um dos principais ETFs do setor imobiliário norte-americano. Com uma combinação de REITs (Real Estate Investment Trusts) E operações estruturadas em opções, o CASA11 aumenta a renda mensal distribuída aos cotistas, ampliando os ganhos provenientes dos proventos pagos pelas empresas do setor imobiliário que integram sua carteira.
O novo ETF vem da empresa Buena Vista Capital, com coordenação de oferta pelo UBS BB, e já está disponível para negociação na B3. Com uma estratégia voltada à geração de renda, o fundo projeta o pagamento de dividendos anuais entre 10% e 12%, oferecendo uma alternativa atrativa para investidores que buscam rentabilidade consistente no segmento imobiliário internacional.
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“O uso de FLEX Options [alta flexibilidade de negociação] permite adequar as opções aos objetivos do fundo, personalizando termos como preço de exercício e data de vencimento” afirma Renato Nobile, gestor e analista da Buena Vista Capital. O fundo contém um portfólio composto por 64 empresas e REITs, incluindo Prologis, American Tower e Equinix, de setores tradicionais como varejo e saúde, e segmentos emergentes, a exemplo de data centers e infraestrutura de telecomunicações.
Os ETFs apresentaram forte rentabilidade para os investidores em 2024, com retornos de mais de 175% no comparativo de 2023. É o que indica o Ranking Grana Capital de ETFs, que classifica os principais fundos de índice do mundo de acordo com os ganhos ao longo do ano.
Investidores do Hashdex Nasdaq Bitcoin, fundo que procura refletir o movimento da criptomoeda globalmente, viram seu patrimônio crescer 175,43% nos últimos 12 meses. Ainda no pódio, os ETFs, QR CME CF Bitcoin e It Now Bloomberg Galaxy Bitcoin se destacaram com altas de 169,06% e 161,83%, respectivamente.
Até mesmo os últimos ativos do top 20 do ranking conseguiram resultados acima de 58% em 2024. Foi o caso dos ETFs It Now Morningstar Us Digital Lifestyle, Trend ETF Nasdaq 100 e Trend ETF LBMA Ouro, que, mesmo com segmentos distintos, conquistaram ganhos de 61,28%, 59,84% e 59,64%, respectivamente. Leia mais nesta reportagem.
A indústria global de ETFs está em expansão, com mais de US$ 15 trilhões sob gestão e 11 mil ativos disponíveis. No entanto, o Brasil ainda participa timidamente desse mercado: a América Latina representa apenas 1% do volume negociado mundialmente, enquanto os Estados Unidos concentram cerca de 70%.
Segundo esta matéria do E-Investidor, com apenas três ETFs já é possível montar uma carteira eficiente e diversificada, adequada tanto para investidores iniciantes quanto para os mais experientes. A Nu Asset recomenda a seguinte composição básica: o ETF IMA-B5 para exposição à renda fixa atrelada a NTN-Bs (Tesouro IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), o LVOL11 como opção de renda variável com foco em baixa volatilidade, e o IVVB11 como ponte para o mercado internacional, replicando o índice americano S&P 500. Essa alocação é estratégica e voltada para o longo prazo. Mesmo sendo simples, pode oferecer retornos superiores ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e ao Ibovespa.
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