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A agência de classificação de risco Fitch Ratings Ratings deu nota “BBB-” para os títulos de dívida (bonds) que a JBS (JBSS3) anunciou nesta terça-feira (5), que podem superar US$ 1 bilhão. Já para os papéis da Minerva, com captação que também pode ficar na casa de US$ 1 bilhão, o rating foi “BB”.
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Os papéis da Minerva (BEEF3) terão prazo de 10 anos, vencendo em 2033. Os recursos captados devem ser usados para pagar parcela importante da aquisição de ativos da Marfrig (MRFG3), anunciada na semana passada e que somou R$ 7,5 bilhões.
A JBS vai usar subsidiárias internacionais – JBS USA Lux, JBS USA Food e JBS Luxembourg – para emitir papéis de 10 anos e 30 anos, em captação que pode superar US$ 1 bilhão, e que deve ser utilizada para refinanciar passivos, ressalta a Fitch.
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