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A gestora Tarpon levantou R$ 775 milhões com a venda de ações da Serena Energia (SRNA3), antiga Ômega, em uma oferta secundária em que vendeu e também comprou parte dos papéis, por meio de um outro fundo. A ação da Serena saiu a R$ 9,00 no follow-on, precificado na semana passada, com forte demanda.
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Segundo fontes, a procura foi cinco vezes maior que a oferta. Por isso, a ação saiu com um prêmio em relação ao dia do anúncio (7 de março, com o papel cotado em R$ 8,40 no fechamento).
A gestora Tarpon vendeu 86,15 milhões de ações na oferta, que estavam alocadas em um fundo que estava prestes a vencer. Por meio de outros fundos, a gestora havia se comprometido a comprar até R$ 65 milhões em ações, ao preço de venda que fosse definido.
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A Tarpon reduziu sua participação na Serena de 31,4% para perto de 18%. A negociação dos papéis vendidos na B3 (B3SA3) começou nesta segunda-feira (1) e a liquidez da ação deve aumentar de forma importante com a oferta. O papel fechou o pregão de hoje a R$ 9,52, com a Serena valendo R$ 5,9 bilhões.
No começo de março, a Serena Energia informou da possibilidade da oferta. No final de 2023, se falou da possibilidade de uma oferta privada, para o Tarpon dar saída a seus papéis.
Os coordenadores da oferta foram BTG Pactual (BPAC11), Citi e Itaú BBA.
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