(Marcia Furlan, Estadão Conteúdo) — O Grupo Pão de Açucar (GPA) comunicou há pouco que seu conselho de administração recebeu o resultado de estudos preliminares para a potencial segregação de sua controlada colombiana Almacenes Éxito. A informação foi antecipada pela Coluna do Broadcast no dia 9.
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De acordo com comunicado ao mercado, a segregação das duas empresas deve ocorrer por meio de uma redução de capital de
GPA com o objetivo de distribuir aproximadamente 83% das ações do Éxito aos seus acionistas, incluindo BDRs e ADRs. Após a distribuição das ações, o GPA manteria participação minoritária de aproximadamente 13% no Éxito, com potencial de monetização no futuro.
“O conselho de administração do GPA considerou que a transação, que tem como objetivo aumentar o valor de mercado das ações de GPA e Éxito separadamente, possui um potencial de destravamento de valor a ser capturado de forma isonômica por todos os acionistas do GPA”, diz o documento encaminhado à CVM.
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A empresa espera concluir a transação, com a entrega das ações ordinárias do Éxito, incluindo sob a forma de BDRs e ADRs, aos seus acionistas, durante o primeiro semestre de 2023.
O GPA afirmou ainda que os valores mobiliários do GPA continuarão sendo negociados na B3 e na bolsa de Nova York, da mesma forma que os papéis do Éxito continuarão a ser negociados na Colômbia na BVC.
O Éxito irá protocolar a documentação necessária junto à CVM e a Securities and Exchange Commission para que os BDRs e ADRs sejam negociados no Brasil e nos Estados Unidos, respectivamente.
O conselho de administração do GPA autorizou a administração a dar continuidade aos estudos e iniciar a preparação da implementação da transação, da mesma forma que o conselho do Éxito aprovou o começo dos trabalhos para esta finalidade.
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A companhia destacou que a implementação da transação depende da conclusão dos trabalhos preparatórios, de aprovações necessárias, incluindo dos órgãos reguladores competentes e da aprovação pelos acionistas do GPA em Assembleia Geral Extraordinária (AGE).
