Na última quarta-feira (28), o empresário colombiano Jaime Gilinski ofereceu US$836 milhões, o equivalente a R$ 4 bilhões no câmbio atual, ao Pão de Açúcar (PCAR3) para comprar a rede de supermercados Éxito.
A proposta, que fica válida até o dia 7 de julho, prevê a aquisição de 100% da participação do Pão de Açúcar no Éxito, que equivale a 96,52% de todas as ações da companhia.
De acordo com o Financenews, o comunicado da empresa diz que o comprador tem capacidade financeira para a aquisição e sua conclusão não está sujeita à obtenção de financiamento.
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Atualmente o GPA – que é dono de 730 lojas e de uma das marcas mais conhecidas do varejo brasileiro – vale R$ 4,4 bi na B3, praticamente o mesmo valor da oferta.
Já o Éxito é dono de mais de 600 lojas – a vasta maioria na Colômbia – tem receita de R$ 25 bilhões, EBITDA de R$ 2,2 bilhões e margem operacional de 9% nos últimos 12 meses.
O GPA, que fechou o primeiro trimestre com uma dívida líquida de R$ 3 bilhões e alavancagem de cerca de 2,7%, afirmou que já enviou a proposta para seu conselho, que vai avaliar se recomenda a transação. Caso a venda se concretize, o GPA passaria a uma posição de caixa líquido.
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