(Estadão Conteúdo) – O Grupo Soma, dona das marcas Animale e Farm, confirmou o preço por ação em sua oferta subsequente (follow on) no valor de R$ 19,20, movimentando R$ 883.435.584,00, representando um ágio de 18% em relação ao anúncio da oferta, de acordo com fontes a par da operação, conforme antecipou o Broadcast.
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O valor foi obtido mediante a emissão de 46.012.270 novas ações ordinárias, sem lotes adicionais. Em razão do aumento do capital social da Companhia no âmbito da Oferta Restrita, o novo capital social da Companhia passou a ser de R$ 2.501.321.419,00, dividido em 527.614.940 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
O grupo Soma entrou na bolsa há um ano, com uma oferta de ações (IPO) de R$ 1,823 bilhão. Os recursos captados no follow on serão direcionados para compor a aquisição em tempo recorde da Hering.
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A aquisição foi aprovada pela Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), sem restrições, no início de julho. A negociação entre as empresas envolveu ações, mas também um pagamento em dinheiro de R$ 1,5 bilhão. No total, o valor do negócio chegou a R$ 5 bilhões.
